LED项目建设的背景及有利条件(可研专用)
第二章 项目建设的背景及有利条件
2.1 项目建设的背景
2.1.1 LED产业发展背景
1.全球情况
(1)产业结构
根据研究机构DIGITIMES Research的预测,2015年全球高亮度LED产值达137亿美元,将比2014年增长7.5%。总LED使用颗数将达1860亿颗,年增长率为32.6%。其中,LED照明为使用量年增率最高者的应用产品,同比增长率达65%。
从下游应用看,2015年电视用LED背光出货量将出现负增长,LED背光应用的主要成长动力来自侧光式LED在电视中的应用比重的提升,4K背光电视出货量的倍数成长,以及OLED曲面电视及量子点电视逐渐兴起。背光LED中,屏幕朝大尺寸及高精细度发展的智能型手机、小间距显示屏及车用LED等三类应用将延续2014年出货量的正向成长态势,使用量年增长率介于 13%-24%之间。
LED光源在平板、笔记本、显示器中的使用量呈现负增长趋势。其中,平板受到大屏幕手机及智能手表等可穿戴设备的冲击,出货量将进一步减少,导致2015年LED使用量呈现9.8%的负增长,预计将是LED背光应用中衰退幅度最大的应用类别。
2015年LED照明应用占比将达49.3%,比2014年高出9.9个百分点。其中,以公共照明市场中LED灯管使用的光源占比较高,产业规模占比将达37.4%。其次,LED灯泡将朝平价化发展,该类光源占比达32.5%。
(2)区域结构
从区域分布看,欧洲地区的市场份额最大,占23%,2015年LED照明市场规模将达59.11亿美元。虽然没有大规模补贴政策,但其高昂的电价及光文化的差异,使得LED在商用照明与户外建筑照明市场需求提升。
中国市场规模预计达到53.97亿美元,占有21%的市场份额。2015年,受惠于照明市场需求的稳定成长,中国照明市场不论是国内需求与海外出口将会更持续提升。但受供应厂商众多的影响,产品价格竞争加剧。
美国地区排名第三,市场规模预计为48.83亿美元,占有19%的市场份额。由于美国持续推广环保署的能源之星计划与DLC认证,促使厂商积极推进产品认证,以期获得补贴。
日本LED照明市场占有9%的市场份额,市场规模为23.13亿美元。日本在商务用LED照明市场逐渐打开,如学校、医院、连锁店等,工业与户外照明则有待开发。
其他新兴市场包括亚洲其他地区、中东与印度、及拉丁美洲则占有28%的市场份额。这些地区市场发展的主要驱动力包括人口数量、政策推动与项目推广,新兴地区的应用市场将于2015年进一步打开。
2.我国情况
2015年,我国LED行业将延续2014年上升势头,迎来新一轮的增长。预计2015年,国内LED产业将继续保持高速增长,产业规模达4500亿元,增长率达到40%左右。未来三年里,其中LED户外照明将会成为LED照明增长最快的细分领域,2015年户外照明中国LED市场规模更将接近150亿元。
上游外延芯片环节,随着应用市场的全面启动,近几年投资积累的产能逐步释放,2015年外延芯片产量、产值都将明显提升,产值增长率预计达到36%左右。
中游封装产业环节竞争更加激烈,预计增速在15%左右,更多新的封装技术和工艺将一争高下。但LED封装技术演进,始终围绕终端使用成本不断下降这个主题。特别是照明封装领域,企业盈利能力依然难以得到改善。在封装大厂均积极扩产的情况下,行业洗牌速度将加剧进行。
在下游应用环节,借助中国制造的优势,2015年的产值增长率将超过50%。在照明应用方面,2015年,随着各国淘汰白炽灯的计划进一步实施,LED照明将实现爆发式增长,领跑中国LED应用市场,渗透率进一步提高,预计LED照明整体渗透率有望达到25%。智能化照明将紧随智慧城市的建设而大放异彩,可穿戴电子、光通讯、植物照明等创新应用产品则成为市场新宠。
2.1.2 LED产业发展趋势
1. 中国大陆LED芯片企业市场占有率持续提高
2014年全球MOCVD新增装机数量将达239台,中国仍是最大宗的MOCVD装机地区。2015年,因中国部分地方政府持续有补贴措施出台,仍将维持170台以上的装机规模。随着中国大陆LED芯片厂的技术提升及产能释放,其占全球LED芯片产值的比例将由2014年的36%,提升至2015年的42%。过去中国大陆的LED背光与照明应用依赖国外企业的状况已不复存在,中国大陆封装厂商采用国产芯片的比例不断提升,在价格上也颇具竞争力,中国大陆厂商在全球市场的占有率逐渐增加。
2. 照明企业将寻求更低成本的解决方案
终端照明产品价格的下跌,刺激出LED照明市场的大量需求。2015年LED照明产品的成长驱动力主要仍来自于LED球泡灯、LED灯管等替代性光源产品,因此LED价格与成本将成为照明企业考虑的关键因素。而具有良好性价比的中功率LED可以满足这些LED照明产品持续降价的要求,未来LED企业仍会持续寻找更好的散热材料,通过大电流驱动来减少LED使用颗数,甚至COB的封装形式来降低成本。除了LED模组的成本降低之外,照明企业也开始关注驱动电源等其他零组件,希望通过整体系统设计来获取更低成本的解决方案。
3. 中国LED产业的机遇与挑战
中国LED产业发展的最大挑战是中国LED核心技术和专利的缺失造成的产业结构失衡,但同时也孕育着巨大的机遇。国内广阔的市场空间,积极前瞻的支持政策,技术进步带来的结构性产业机会等都是中国LED产业做大做强的巨大机遇。
表2-1 中国LED产业的机遇与挑战
2.1.3 LED产业发展政策背景
建设节约型社会目前已成为我国的一项重要国策。
2003年6月,科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组,紧急启动国家半导体照明工程。
2006年初,国务院发布了《国家中长期科学知识和技术发展规划纲要》,“高效节能、长寿命的半导体照明”被列入中长期规划第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能)。
2006年7月,建设部公布《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》,明确表示要实现单位国内生产总值能源消耗降低20%的目标,把“绿色照明在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列为十大节能重点工程之一。
2008年1月10日,国家财政部、国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,推动LED产业的快速发展。
2009年初,科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案,该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。
2009年9月,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》。
2010年8月,国家发改委公布《半导体照明节能产业发展意见》,明确了半导体照明节能产业发展的“六年计划”。
2011年2月,国家发改委调整“节能产品惠民工程”补充,鼓励民众购买LED产品,可望获得政府补助。
2011年2月,交通运输部低碳交通运输体系试点启动,促进LED在公共车辽、地铁、城市照明、商业连锁、以及酒店照明等方面的应用。
2.1.4 工业园区发展背景
在高科技工业领域,为保证科技成果能以最快的速度转化为生产力,最大限度降低企业经营中非技术性的风险,目前经国内外广泛实践证明:由政府主导、
风投注资、市场运作的高科技企业孵化器是一种非常有效的模式。
针对国内的经济环境,孵化器已经经历了政府全面主导到政府政策引导、市场化运作的两个阶段,工业集中发展配套专业的科技型孵化器,不仅能够在招商上体现明显的投资路径更短的优势,降低运营成本和风险,提高产业集中度,并且有利于产业链的完善。以灵活而创新的建投运营机制建设产业园以增强LED产业生命力。
我国工业园区发展模式:工业园区初始模式为传统工业园区,随着技术的发展带来产业革命,产生了生态工业园、高新技术科技园、电子产业园、IT产业园、创意产业园等,产业集群效应带来了产业新城时代。
工业园区开发模式分为三种模式,即政府主导模式,主体企业模式和工业地产商模式。通过政府行为,规划区域发展集群产业。
政府主导模式为在政府主导的前提下进行,通过创造相关产业支持政策、税收优惠等条件营造园区与其他工业地产项目所具备的独特优势,然后通过招商引资、土地出让等方式引进符合相关条件的工业发展项目。
主体企业引导模式是由实力企业获取工业用地开发相对独立的工业园区,自身进工业地产开发模式并且占主导,通过政府优惠政策以及自身领头作用,以土地出让、项目租售等方式引进同类企业。
工业地产商模式是由开发企业在工业园区内或其他地方获取工业土地,建设基础设施或总部办公、研发中心厂房、仓库等,然后以租赁、转让或合资等方式经营管理项目。目前国内其他部分省市的产业园区如成都青羊工业总部基地发展已有显著成果,可以提供很好的借鉴和学习。政府投入少量资金完成园区外部市政配套,由工业地产商模式主导开发,就可以国家创造了上亿的税收贡献,大力推动了区域经济的发展。工业地产商模式通过园区开发,可获得良好的经济效益与利润,入驻企业和研发机构进驻园区发展,可获得优美的环境和集约化发展平台,也节约了运营成本。
作为LED产业园区有同样的经济基础和发展平台,适应了大量的中小企业对工业园区的急切需求。因此,可以通过工业地产商模式大力发展工业地产,并且可以借此推动西安经济的全面发展。