俄罗斯电商市场考察总结
俄罗斯电商市场考察总结
据网络统计,中国商务部俄罗斯研究报告显示:
2013年,俄罗斯网购人群为400万,较2012年增长了13%,俄罗斯网民购买国外网站商品全年总支出约800亿卢布(约合158亿人民币),平均每单支出2700卢布。
俄罗斯当地棉花、亚麻和羊毛原材料的短缺问题严重,预计2020年前,俄罗斯国产服装产量仅能满足50%的市场需求,服装需求大量依赖进口,婚纱品类需求更是具有庞大市场。
在日常消费品中,俄罗斯人注重价格多于产品质量,他们多喜爱购买价格便宜但质量较次的产品,
2013年俄网购交易额位居全球第四,仅次于美国(2640亿美元)、中国(1930亿美元)和德国(520亿美元)。俄罗斯网购增速25%,仅次于中国33%。
俄罗斯人网购的种类中,服装占首位,电子产品设备为其次。俄罗斯65%的服装来自中国,另外还有30%左右来自土耳其和其他国家,也就是说俄罗斯基本国内服装消费靠进口。
而在购买服装和鞋时,56%受访者首先关注的是舒适度,34%关注的是耐久性,30%关注的是设计和款式。
关于技术设备,大部分俄罗斯人(56%)也是首先关注价格,42%人关注可靠性,另外36%人关注它的功能,36%的人感兴趣的是设备的方便。
俄罗斯本土电商
俄罗斯100家最大网上购物商店中,大多数为多渠道零售商,所占比例为56%。与此同时,绝大多数领先者属于周访问量为中等规模的互联网购物商店,在100家最大网上购物商店中,有68家网店每周的独立访客为10-50万人,而只有13家公司每周的用户数量超过100万。
在俄罗斯100强电商排行榜中,数量最多的是“家电和电子产品”类公司,共有24家,“服装和鞋类”公司有11家,“杂货店”类公司为18家。
俄罗斯电商主要支付方式
从普及度上来说,Webmoney 是俄罗斯最为普及的第三方支付工具,其次依次是Yandex.Money 、 Qiwi 、 RBK Money和Robokassa 。
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中国电商解决支付问题的方法
同俄罗斯当地的物流公司合作,由当地公司代发货、代收货款,然后再把资金划过来。这样做的弊端是,从买家下订单到合作方最终把现金划给中国企业,时间长达二、三个月,拉长了资金回笼周期,给电商的运营增加了很大困难。
中国跨境电商另一解决方法就是改变经营模式,向当地电商供货,由零售转为批发,或深入其本土作战,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 在2013年发展速度最快的是“家用商品”和“儿童商品”类市场。
向俄罗斯玩具出口,金华玩具领头
金华出入境检验检疫局数据得知,在2014年第一季度金华出口俄罗斯的玩具产品批次为92
批、货值445.65万美元,出口批次和金额跟往年同期相比,增长了104.44%和124.89%,呈现井喷式增长。而在出口产品类型上,主要为滑板车,占总出口额的87.68%,此外还有塑胶玩具、电动童车、炊具玩具等。
出口方式:中国儿童商品的卖家都偏爱选择用邮政小包的方式寄往至俄罗斯,原因是邮政小包资费便宜,且时间也比较稳定,约25-35天就能送达到俄罗斯境内
------------------------------------------------------------------------------- 2012年,俄境外购物前三名的产品是电子及家用电器、服装和电脑。另外,对俄高增速品类包括服装(女装中,欧版加大型,如XXXXL 号牛仔裤)、3C 、箱包、汽配,这几种商品2012年交易额增速皆在8-10倍。在这些产品上具备积累的外贸电商卖家可以优先考虑进入俄罗斯市场。
其次,卖家在选择推广的地区时也需谨慎。驻俄大使馆经济参赞处的统计数据显示,莫斯科及周边区域的网上零售交易额占全国45%。但据主要从事淘宝网代购的俄罗斯网站RuTaoBao.com 的统计结果显示,淘宝购物的俄罗斯买家中只有20%来自莫斯科和圣彼得堡,其中很大一部分是来自日用商品供应有限的小城镇。
俄节能照明产品发展情况
1、节能产品分类。俄将节能照明产品分成以下几种:一是改良型白炽灯(分A 和B 两种)或称卤素灯。产品可节电20-45%,寿命2-3年,价格2.5-6.5美元/只;二是紧凑型荧光灯。产品节电65-80%,寿命6-20年,价格 6.5-26美元/只;三是发光二极管或称LED 灯。可节电80-90%,价格在13-52美元/只。
2、制度安排。俄政府2009年制定了《至2030年能源战略刚要》,规定2011年1月1日开始禁止出售100瓦及以上的白炽灯,2013年开始禁售75瓦及以上白炽灯,2014年25瓦以上白炽灯将从货架中拿下。宣判了白炽灯的“刑期”。
3、市场情况。统计表明,前几年俄市场白炽灯消费持续保持在8亿只/年的规模。去年白炽灯销售大幅下滑,仅销售5亿只。荧光灯销售保持上升,全年销量达2亿只。虽然LED 照明产品市场份额仅为4%(1.8亿美元),但成长性初显。根据飞利浦公司预测,今后几年俄照明市场需求将以每年48%的速度增长,以LED 换代传统白炽灯为导向,2015年LED 照明产品有望达到10亿美元的市场规模,国际市场份额也将在5%附近定位。
俄消费者普遍缺乏购买节能产品的内在动力。俄各地电价比欧盟便宜很多,节能产品大都在数年后才能显示经济性。在购买意向的选择上,消费者更倾向于价格低廉的传统照明产品。
国内节能照明产业概况
1、产业链初步形成。但核心技术缺乏。近年来,我国LED 产业发展迅速,形成了较为完整的LED 产业链,生产企业超过3000家,其中70%集中于下游产业,且技术水平和产品质量参差不齐。台湾地区LED 产业近年来迅速崛起,其芯片及封装业务在世界范围内具有较大影响力。
2、产业结构差,布局不尽合理。国产LED 外延材料、芯片以中低档为主,企业规模小,集中度低。中小企业产品质量不稳定。出口节能灯生产企业参差不齐,特别是中小企业产品质量令
人担忧。虽然产业集群初具规模,但名牌产品断档。产业结构呈金字塔,底大尖小。
俄对我出口产品的反应
1、以量取胜,质量堪忧。俄OPTOGAN 公司总裁列夫称,目前中国制造的荧光和LED 等节能灯产品在俄已占到60%的市场份额。产品最大的问题是质量低劣,不符合相关技术标准和环
保要求,使用寿命偏低且容易对人体产生危害。
2、没有市场培育,终将失去信誉。中国一些鲜为人知的公司没有销售业绩和知名度,却热衷于游说当地政府,参与国家和地区的政府采购,造成进入俄市场的中国产品“鱼目混珠”。政府
采购是俄经济成分的一大特色,商机运用恰当,对提升我产品信誉事半功倍。
从实力上来说,我们在节能灯产业链上还是比较健全的,拥有优势资源和较强的竞争力,但还没有充分的利用好这些资源,把这些竞争优势显示出来。而充斥出口市场却是一些不太环保、
不太节能、光效较低的节能灯产品。
总之,俄节能照明产品市场容量巨大,发展前景广阔。
对俄商贸的付款方式,清关,认证,出口线路等总结
付款方式:俄罗斯银行的信用评级虽有所提升,但因开信用证手续费及融资利率偏高,贸易一般仍采 T/T 方式付款(预付款 30%, 尾款 70%,尾款必须再发货前或者提供 BL 原件后付清)。部分俄商在海外设有账户,也可通过外资银行开立 L/C,但仍为少数。
T/T是指汇出行应汇款人申请,拍发加押电报\电传或SWIFT 给在另一国家的分行或代理行(即汇入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。
国际货款结算的基本方式有三种,即信用证、汇付和托收。电汇(T/T)属于汇付的一种!
T/T付款方式是以外汇现金方式结算,由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内,可以要求货到后一定期限内汇款。
T/T属于商业信用,也就是说付款的最终决定权在于客户。T/T分预付,即期和远期。现在用的最多的是30%预付和70%即期。这一种对第一次做且货量不大时可以用此种付款方式。
在货物准备好后,如果客户将全部货款付清,你就可以把单证直接寄到客户,无需经过银行。
信用证(L/C)是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的、在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。
清关:俄罗斯买家通常不按照规定程序执行清关,而是有自己信赖的清关代理。
认证:很多国际标准俄罗斯并不认可,进口商品必须取得俄罗斯的 GOST 认证。此外,另有卫生、消防安全、危险性设备、检测仪器、医疗仪器及认证设备等周边相关认证,而食品、化妆品、儿童玩具等除须通过 GOST 外,还要通过卫生认证才能入关。有关认证类别包括:单次许可、一年多次许可、制造商认证,主要依据产品的生命周期来决定申请类别。
线路:俄罗斯物流现在分三种线路(通指汽运+铁路运输)
从黑龙江绥芬河口岸过境,这个是一个比较正规的一个线路,手续多清关费用比较高过境风险低时效在18—23天,具体到俄罗斯什么城市时间相差两到三天不等,渠道相对完整稳定! 中转流程:如广州/北京/深圳或其他地方发往黑龙江绥芬河集散,经黑龙江绥芬河口岸报备通关再由乌苏里斯克清关过境,接驳火车发往莫斯科进行中转俄罗斯全境,发往莫斯科分快慢动车两种时间相差3-5天,如往伊尔库茨克方向则接驳直达列车无需中转。
报关清关过程中涉及七大流程:文件准备、商检认证、海关查验、缴纳关税及增值税、查验证明、海关放行。
一、文件准备:装箱单,发票,申报单等制作。
二、商检认证:提供:三检证,出口配额,许可证,产地证,濒危证,发票,装箱单,外汇核销单,手册(保税)场站收据等相关单证。
三、预报关:在货物到达海关清关站前3天向海关提交俄通关所需文件及报关单,对货物进行预报关(也称为预录入)。
海关查验:货物到达海关清关站后,海关会根据货物报关信息进行核查。
缴纳关税及增值税:根据报关单预录入金额向海关缴纳相应的海关关税。
查验证明:如果货物报关信息与海关查验相一致,海关查验人员会向海关提交此批货物的验货证明。
海关放行:完成查验后,海关会在报关单上加盖海关放行章,并在海关系统对此批货物进行备案。 中转过程:客户发货—仓库(进仓、查检、包装、打单共1天)—黑龙江绥芬河(国内运输、报关共6-9天)—乌苏里斯克(过检、清关、装车共2-4天)—莫斯科(中转6-8天)—到达(分流至各地3-5天)
适合中转商品种类:建材、电子产品、日用品、纺织品、木质家具等小百类。
从满洲里过境,这个条线路是一个危险性质比较高的,运输成本低廉货物种类繁多!
通关过境手续简单但操作复杂,因涉及其他内容不便详细解答,是上世纪俄罗斯贸易开始最早运输渠道之一。
作为最早渠道之一操作虽然复杂所覆盖运输产品种类非常多而杂,如蔬菜、粮食、化工、水剂、危险品、带电电器等等,由于这天线路是采取直线运输的方式减少中转过程运输时间也对较短在16—20天左右到达,但随着俄罗斯联邦日益对海关能力加强这条线路也逐渐失去原有优势。 从哈萨克斯坦国转至俄罗斯,这个运输方式可以算是转口,这个线路也是一个危险性质的线路,相对于其他两线路而言是折中!
哈萨克斯坦作为中国的邻近友国之一贸易交流相对频繁,贸易发生方式也相对简便。而哈萨克斯坦更跟俄罗斯多个城市接壤贸易发生方式频繁而简便,故此许多大型设备和大宗商品交易都经由哈萨克斯坦的阿拉木图转至俄罗斯由于距离问题运输时间也是最长的(如广州至哈萨克斯坦的阿拉木图距离约为5470公里),由于路途和时间的原因运输费用弹性较大适合大型设备、原材料、货柜等。
三条线路的时效和适合运输产品
俄罗斯现在一些时效方面的问题(其中的不可抵抗因素排除) 1. 黑龙江绥芬河过去的时效大概18-25天左右,这个时效是比较稳定的!适合中转商品种类:建材、电子产品、日用品、纺织品、木质家具等小百类。
2. 满洲里过去的时效是最快的,大概15-20天左右!蔬菜、粮食、化工、水剂、危险品、带电电器等等
3. 从哈萨克斯坦过去的时效大概20-28天左右,这个是一个距离比较远的原因!大型设备、原材料、货柜等。
边境仓和海外仓,白关和灰关利弊
边境仓是指设在位于中俄边境附近但在中国境内的仓库。
综合成本、运输形式等因素看,海外仓比较适用于客单价高、重量大的商品,但俄罗斯买家在中国电商购买的商品多以客单价低、重量小的轻纺品为主。
风险性上来看,俄罗斯进口关税较高、本土快递业发展滞后、网点布局集中在大中城市等因素,造成目前中国电商发往俄罗斯海外仓的货物大多采用“灰色清关”,
批量货物从中国到达俄罗斯海外仓再派送到买家手中,成本由中俄运费、向俄海关缴纳费用、海外仓储费、俄罗斯境内派送费几个部分构成。
对比一件1公斤重羽绒服通过海外仓与边境仓两种方式中中国到达莫斯科大环内买家的总成本。 海外仓成本:中国国内物流费用0.3美元,中俄跨境铁路运费1美元。通过“白色清关”需要向俄海关缴纳的费用为6.34美元,代理清关公司服务费1美元。莫斯科大环内快递公司派送费用6美元。俄罗斯进口商检费用800美元,如果一次发运800件,按照每件1美元核算。总体成本为15.64美元左右。
如果用“灰色清关”方式,关税及运费只需要3美元(含代理公司费用),并且不需要进口商检,
总体成本为10美元,也就是每件羽绒服节省约5.64美元的费用。
货物通过“白色清关”方式进入俄罗斯海外仓向俄海关缴纳的费用包括关税、增值税及海关收取的手续费,这部分费用是“灰色清关”相比“白色清关”成本占优的关键,也是多数海外仓货物采用“灰色清关”方式过境的主要原因。
边境仓成本:对于海外仓而言,边境仓的成本优势主要体现在中国境内的成本优势,因为俄罗斯属于高人工成本的国家,尤其是在莫斯科。
边境仓发运全程是通过万国邮政联盟系统,总价格为85元人民币,折合14美元,而且到达俄罗斯全境的价格统一。客户只需要将货物发到边境仓,产生订单后,由边境仓直接发货给俄罗斯卖家,中间既不涉及关税、增值税、商检费,也不需要另外支付俄罗斯当地的快递费用。
由此可见,目前来看,“白色清关”的海外仓成本>边境仓成本>“灰色清关”的海外仓成本。