中国邮政储蓄银行亲子理财讲座具体方案
中国邮政储蓄银行培训项目方案
中国邮政储蓄银行
亲子理财讲座方案
(具体方案) 具体方案)
事诚理财培训研究所 2010 年 4 月
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一、 前言 二、 活动各要素 三、 活动时间安排表及公司分工 3.1 活动时间安排表 3.2 公司分工 四、 开展方案的具体实施与安排 4.1 筹备期 4.2 推广期 4.3 准备期 4.4 活动期 4.5 总结期 五、 费用预算及清单 5.1 筹备期费用预算及清单 5.2 推广期费用预算及清单 5.3 准备期费用预算及清单 5.4 活动期费用预算及清单 5.5 总结期费用预算及清单 5.6 总共费用
六、 风险预测与应对 七、 附表及备注
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前言
越来越多的成年人陷入经济困境,其实根本原因,是从小到大 都没有任何人给他们提供过理财教育。
《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特.清崎曾经这样说过。 “如果你 不教孩子金钱的知识,将会有其他人取代你来教他。 ”而这个人很可 能就是债主、奸商甚至骗子,由这些人来代替我们进行这项教育,那 恐怕就要付出沉痛代价了
好生活可以很容易给到孩子,但如何才能让孩子一直拥有衣食 无忧的生活呢?父母给孩子未来最好的保障,不是金钱,而是培养他 们卓越的理财能力。
高学历≠高能力,高素质≠ 高学历≠高能力,高素质≠高品质生活
为了让孩子学会用“什么是钱、如何用钱”这个简单而有意义深 远的道理,我们特针对年少一代,开展亲子理财,通过游戏加讲座的 形式,提示家长如何在孩子成长中给孩子予以理财教育,建立正确的 金钱观与价值观,同时让孩子以游戏的形式,去掌握学习金钱的意义 与如何使用金钱,在理财教育的黄金期培养孩子正确的金钱观。 1. 帮助家长教育孩子,让孩子懂得钱是靠劳动挣取,并学会储蓄 和有计划的开支; 2. 通过游戏的方式,构建和谐亲子关系,将理财教育融入每日生 活; 人格培养与财商训练合二为一,让孩子成为德“财”兼备的人
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活动主题:一生理财从小做起,让我们共同铺垫孩子的财富之路 动主题 活动目的:通过本次活动,让孩子们初步认识财富,让家长认识如何发掘孩子的 活动目的 财商与开发他们的财商,从而成就孩子的财富自由 活动主办方及协办方:广州邮政储蓄银行,广州事诚理财咨询有限公司。 活动主办方及协办方 参加对象: 参加对象: 9-15 岁少年儿童等小学的初中孩子, 由家长陪同。 总人数为 80---100 人。 ) 活动地点与时间: 2010 年 5 月 29 号早上 10 点到 12 点在****酒店**
会议厅举行。 活动地点与时间: (地点待定) 活动形式: 活动形式:讲座与游戏结合。 三、活动时间安排表及公司分工 (一)活动时间安排表 阶 段 筹备期 时 间 内 容
2010.4.15—— 2010.4.30 2010.5.7—— 2010.5.29 2010.5.1—— 2010.5.28 2010.5.29 2010.5.30—— 2010.6.5
整体活动方案设计、形式确认、费 用预算 活动推广宣传、媒体宣传、 活动方案细化、人员分工,前期工 作准备 活动实际开展 活动总结、费用结算
推广期
准备期 活动期 总结期
(二)公司工作安排 广州事诚理财咨询有限公司 1. 制定方案(草案,最终定稿,工作安排,活动流程) 2. 场地落实、食宿落实、流程落实、奖品落实、讲师落实、课程落实。 3. 负责活动当天的工作流程与安排。 广州邮政储蓄银行 1.负责本次活动的宣传与推广 2.寻找本次活动的赞助 3.负责本次活动的招生 4.负责本次活动所需物品的采购 5.负责本次活动的费用结算
四、开展方案的具体实施与安排 (一)筹备期 1.工作安排表 时间 工作内容 2010.4.15—2010.4.20 本机构设定活动草案
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预期效果 获得邮储行相关部门初
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步审核 本机构完善活动草案 获得邮储行相关领导审 核 本机构最后定稿草案 审核通过,双方签订合作 协议 本 机 构 根 据 草 案 既 定 具 双方协商通过,按照方案 体活动方案 安排进行工作
2010.4.21---2010.4.26 2010.4.26—2010.4.30 2010.5.1—2010.5.7
2.具体安排 (1)本机构确定本次活动的参加人员条件,活动的开展形式,活动 的主题,活动的时间,活动的简要分析,最后以草案方式,交到邮储行相 关部门审核,并就此方案提出意见。 (2)本机构根据邮储行方面提出的意见,经双方协商后进行草案的 修改,交由邮储行的相关领导审批,并提出意见。 (3)本机构根据意见,进行草案改进。经双方协商同意草案最终定 稿,双方签订合作协议。邮储行将草案交上级审批,本机构根据草案,编 写活动的具体方案。 (二)推广期(2010.5.7——2010.5.29) 1.推广与宣传
(1)时间表 时间 第 一 阶 2010.5.7—2010.5.14 负责部门 段 邮储行 工作内容 1.设计宣传海报, 并印制出来。进行 硬体宣传 2.进行软 体宣传,通过报纸 网站,电台。3.通 过大堂经理介绍 进行专门化宣传, 对银行优质客户进 行针对性宣传。通 过电话和访问。 收尾阶段,通过优 惠手段与活动手段 进行最后的宣传。 并确定人员 预期效果 让市民对本次 活动有啦初步 的认识,和本次 活动得到一个 全面宣传的效 果 争取获得 80%客 户的认同参加。
第 二 阶 段 邮储行 2010.5.15—2010.5.22
第三阶段 5.23—2.28
邮储行
能够完成 30 个 家庭参加的指 标,并确定参加 客户的名称。
(2)具体工作内容: 1) .第一阶段到 2010.5.12 号完成宣传单张的设计与印制 (海报 200 张,宣传单张 10000 份) 。完成报纸广告的设计与签订合同(主要在广州 日报, 南方都市报, 羊城晚报登, 时间为 15 天) 电台电视广告。 。 2010.5.13
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将海报摆放在广州邮政储蓄银行的各分行的大厅, 同时在大厅经理的指引 下,引导客户了解本次活动和派发宣传单张。 2).第二阶段,将任务下达各个分行,对主要的优质客户进行针对 性的宣传。争取优质客户的参与。 3).第三阶段进行本次活动宣传的最后阶段。本阶段通过一些优惠 手段(购买本行的理财产品达到多少钱,送一张本次活动的入场券) ,进 行 1 到 2 场的宣讲会和抽奖赠送入场券。 最终确定出席客户名单与可能出 席客户的名单。 2.寻找合作单位(赞助与冠名) (三)准备期(2010.5.1——2010.5.28) 1.工作安排表 时间 负责部门 工作内容 5.1—5.7 事诚公司 确定资深讲师一名, 并签订协 议。 与该讲师协商课程内容与 设计。并最终定下,交由邮储 行印制。联系 2—3 名专家 确定活动举办地点(暂定 ***),并签订协议,由邮储行 交纳定金.
制定活动的具体流程 5.8--20 事诚公司 寻找合适的与少儿理财有关 的保险产品; 邮储行的定投基 金产品。 并与有关公司签订购 买合同。 确定讲师的住宿地方 (一天两 夜) ,由邮储行缴纳定金;和 就餐问题(中餐与晚餐) ;交 通问题(来回车票或飞机票) 联系 2 名主持人, 并签订合同 印制课件(约 200 份) ;设计 活并印制活动现场海报(6 张) 设计印制活动现场横额。 ; 设计印制嘉宾名卡。签到表 购买现场活动所需鲜花 (嘉宾 胸前鲜花,嘉宾席鲜花,现场 摆设鲜花。, ) 购买气球用于弄 活动的彩虹门。
预期效果 能够请到一位国 内资深少儿理财 讲师。并准备一位 座位后备。联系好 专家 在天河或越秀区, 找到一处有约 200 方的,价格为半天 6000 元左右的地 方 关于活动当天人 员安排计划做好 每种产品有 10 份 座位奖品。
讲师住宿地在举 办活动附近的 4 星 酒店 能够找到 2 名有经 验的活动主持人
邮储行
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购买 25 套的现金流游戏 与主持人就当天活动的演讲 稿进行商议 5.28 接讲师到广州,并安排 食宿问题。 5.22 通知确定参加客户与潜 在客户什么时候在什么地点 进行本次活动 5.26 与事诚公司就活动当天 人员安排事项进行商定, 与安 排。制定人员安排表。 5.28 再次通知
客户和确定要 参加客户。并与事诚公司踩 场。
5.21--5.28
事诚公司
最后定稿 尽量安排好讲师 的食宿问题。 要确定通知到所 有确定参加的客 户。 制定人员安排表
邮储行
(四)活动期
活动当天具体安排: (一) 各组工作 1.总控组 组长:*** 副组长:*** 组员:*** ***** ***** **** 主要工作负责整个活动的筹划,意外事件的处理,人员的安排 2.舞台组 组长:*** 副组长:** ** ** 组员;*** **** **** **** **** *** 主要工作是安排好支持人的进出场,嘉宾的进出场,舞台的布置,音响设备的安装与应 对有关音响设备的意外事件。 3.主持人(一男一女);**** ***** ***** 主要负责主持 4.礼仪组: 组长;*** 副组长;*** *** 组员:*** **** *** *** *** 负责嘉宾的接待,观众的的接待,与签到。引领嘉宾上台讲话;颁奖时的事项。 5.会场组 组长:*** 副组长:*** ****
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成员:*** **** ***** **** **** 负责观众的就做事项,与游戏时的事项,以及现场秩序事项。 6.摄影组:***** ***** ***** **** 负责拍摄与拍照。
(二)活动具体流程与工作安排 1.7:00—9:30 全体工作人员在会场进行会场的布置。 舞台组:将画布挂在舞台的中间;摆好演讲台,专家席;安装好演讲台的麦克风;安装 好投影仪与屏幕,黑板,油性笔,笔刷。安装好现场音响。会场组按图一排放好观众席 与嘉宾席(注意:观众席是按桌椅安排,每一组坐 3 人,总共 36 组。则为一列连起来 的台用红布盖上。并摆设鲜花) 。礼仪组安排好接待处,准备好签到表,活动安排表, 嘉宾的胸前鲜花。主持人进行彩排。事诚公司去请讲师到会场。 2.9:30—10:00 为进场时间。舞台组播放有关少儿理财的片段与音乐。礼仪组负责观 众的签到(观众签到好有会场组安排就坐)与嘉宾专家的接待(帮嘉宾专家戴好胸前鲜 花,并带领到指定位置) ,摄影组准备拍摄。 3.10;00 活动准时开始。主持人进场。 合:大家好,我们是今次的活动主持。男:我叫 A;女:叫 B。欢迎大家能够参加由 广州邮储行与广州晨星理财咨询有限公司举办的少儿理财亲子活动。合:我们的主题是: 一生理财从小做起,让我们共同铺垫孩子的财富之路。 男: 好, 下面我们来介绍一下到场的嘉宾: 有**** ***** ***** ***** ***** **** **** *** **** ***。 女:感谢这么多位的嘉宾能够光临我们的活动。谢谢。下面有请***嘉宾上台为我们 演讲(大概 5 分钟) 。 主持人退场,礼仪带领****嘉宾走到演讲台然后走到一旁。 4.***嘉宾演讲。演讲完毕,有一旁的礼仪带领回到原来位置。 5.主持人进场。合:谢谢***嘉宾的精彩演讲。女:下面有
请****专家(简要介绍)为 我们进行“少儿理财之家长教育篇”的讲座。男:下面有请****。礼仪带领****到演讲 台。舞台组播放课件。主持人退场。 6.***进行讲座(20 分钟) 。礼仪退场。讲座完成,嘉宾回到原来位置。主持进场。合: 谢谢***的精彩演讲。男:B 你知道吗,少儿理财不紧要我们的家长懂得如何教育孩子 理财,开发孩子的财商。还要学会如何安排孩子的理财规划。女:恩说得对,要两方面 结合起来才是一个完整的少儿理财。那就请我们的****,为我们进行“少儿理财之家长 安排篇” 。合:有请我们的****。礼仪带领****到演讲台。退场。 7.****进行演讲(20 分钟) 。演讲完毕。嘉宾回到原来的位置。主持人进场。 8.男:感谢****精彩演讲。女:恩大家听完啦这两个讲座,心中必定有什么疑问吧。 好下面进行我们的专家问答时间。 (15 分钟) 。 9.问答环节完成。主持人。男:谢谢专家们的专业回答与大家的参与。B 你有没有玩过 富爸爸穷爸爸的现金流游戏。女;当然玩过啦,那是很好玩的。合:大家有没有玩过啊。 男:好哪我们下面就进行我们的现金流游戏时间。请大家配合现场工作人员的指导将附 近 4 个桌子并在一起, 9 组。 共 会场组按照图二指导观众排好。 每组安排一个银行家 (共 九个有会场组组成) 。放一副现金流游戏,安排嘉宾加入大家一起玩。 10.安排好座位。银行家就介绍如何玩这款游戏。进行现金流游戏。 (40 分钟左右).
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11.游戏完成,主持人就请 2 到 3 个家长分享游戏的经历。 12.进入抽奖活动:共抽出 9 个。送出 9 套现金流游戏。 13.活动结束。
活动结束后,由事诚公司负责接待讲师与专家。
(五)总结期 时间 负责部门 6.1---6.15 邮储行
事诚公司
工作内容 结清讲师住宿费用 场地费用 讲师的劳务费用 事诚公司的服务费用 将活动精彩照片弄上网站 做好本次活动的后续工作
预期效果
五.费用预算及清单 单位:元
时期 筹备期 推广期 费用项目 费用预算 车马费 200 海报 200 张(30 元/张) ,宣传单 5000 8500 份(0.5 元/份) 课件 150 份(1 元/份) 150 元 胸前鲜花 11 个(5 元/个) 55 现场摆设鲜花 200 主持人费用 500 场地费用 6000 讲师服务费用 10000 讲师食宿费用 2000 讲师交通费用 1000 现金流 25 套(250 元/套) 6250 保险产品 10 份 5000 基金定投 10 份 5000 活动现场海报 6 张 400 活动现场横额 100 气球 50 0 0 45405
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准备期
活动当期 活动后期 合计
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六、 风险预测与应对
范畴 人
预测事件 活动当天来的客户
过多 讲师突然来不了
在活动中间出现客户身体不适
应对措施 在会场后面事前摆放好椅子 将课程分成两部分请两个讲 师。一个来不了,就剩下的讲 师全部讲 专门由 2 个人组成医疗组
活动中间出现突发事件 主持人来不了
与酒店协商方案。 事前可以从邮储行挑选 2 个作为后备。
物
活动当天奖品没有到场
则以奖券方式
1、 2、
安排专职人员负责现场人员安全; 讲师都是资深专家,用通俗易懂的语言讲解,并辅以游戏,使孩子乐学、 易学;
3、
具有专人负责安全体系,并制定突发事件处理体系,针对医疗事故、安 全事故具有专业流程,保证家长与孩子安全;
七、 附表及备注
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图一
舞台 舞台组负责 演讲台 专家席
嘉宾席
观 众 席
会 场 组 负 责
接待处
礼仪组负责
图2 舞台
演讲台
专家席
嘉宾席
接待处
礼仪组负责
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