内勤岗位职责(销售内勤标准版)
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。
2、销售部门活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求对业务人员收集反馈的市场信息进行整理并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实; 物品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案,及时进行整理及更新。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、交货验收(双人或多人复核)
生产部门项目完工进行提交前需由内勤确认客户信息要求及销售清单,并且由内勤进行复核,最终确认提交,相关环节由负责人签字确认,保证签字真实有效,并且对签字承担相应责任。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需内勤与财务部门确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)
3、负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实; 负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管。
4、每日公司邮箱、公司QQ 、行业网站的查看,网络信息的管理和维护
5、编制年度及月度工作计划;汇总及总结各项目的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
6、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
7、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。
8、完成领导交给的其他任务。