药品行业市场调查

药品行业市场调查

一、 宏观市场环境分析

（一）、全国医药市场综合情况

根据SFDA （南方医药经济研究所）刚刚发布的2010年全国医药工业运行情况和2011年医药经济预测：

2010年1-8月，医药工业总产值为7708.38亿元，同比增长25.23%，增幅比2009年同期增加7.84个百分点；

SFDA 预测，2010年第三终端全年规模为1297亿元，同比增长约27.9%。

根据调查显示，综合各种因素，2010年全国医药工业总产值平稳增长。 2010年中国的药品市场规模预计将达到7556亿元，同比增长22%。 2010年中国医药工业总产值将达到12560亿元，同比增长25%。

在GDP 增长不低于7%、世界经济不会二次探底、8500亿元增量投入能够按进度到位的预测前提下， 2011年中国医药工业还将有23%的增长，达到15450亿元的规模。

（二）、医药中药市场综合情况

80年代至今，随着化学药品开发渐趋艰难，药害问题不断被认识，国际药学界对中药的兴趣渐增，中药热逐渐升温。在我国，中药在医疗保健事业中起着重要的作用，目前占药品市场消费总量的40%，呈现出中药与西药半壁江山的格局。

根据SFDA 对九个大城市的样本医院调查所得，2009 年九个城市样本医院的中药购进金额达到约133 亿，同比增长23.4%，较08 年同比增速有所加快，与前期统计局公布的09 年1-11 月中成药行业销售收入同比增长21.29%这一数据基本吻合。

而从用药终端的细分类别份额变化和增长情况来看，与西药相比，中药的在部分疑难杂症以及慢性病领域具备一定优势。

心脑血管用药是中药的优势领域，稳居样本医院购进金额首位，近年来市场份额始终保持在36%以上；

肿瘤疾病用药一直排在购药金额的第 2 位，09 占医院终端药品购进金额的15.8%； 中药在妇科用药中优势也比较明显，其份额占比呈上升趋势。

资料来源：SFDA 南方医药经济研究所

根据SFDA 对占医院终端用药金额5%以上的6大类别进行的研究，并对规模较大及增长迅速的品种进行的具体分析，增长最快的是呼吸系统疾病用药，达到40.4%。妇科用药、肿瘤疾病用药、心脑血管疾病用药也保持了20%以上的增长，而骨骼肌肉系统疾病用药则增速相对缓慢。

资料来源：SFDA 南方医药经济研究所

由此可见，心脑血管疾病、妇科疾病、抗肿瘤产品三大类在中药市场的发展在当下乃至未来都依旧会处于一个举足轻重的地位。

二、三大类药品市场情况分析

（一）、心脑血管疾病中成药国内市场情况

1、心脑血管疾病中成药市场规模

据我国2008年第四次《国家卫生服务研究》统计调查数据显示：从1993年至2008年，15年间，我国居民心脑血管疾病患病率呈现了快速增长之势，年均增长率达到了8.37%。按2008年人口总数13.3亿推算，我国经医生明确诊断的心脑血管疾病例数由1993年的0.37亿人增加到2008年1.14亿人。可见，随着老龄化进程的加快，心脑血管疾病已经成为影响我国居民健康的主要问题。

目前我国心脑血管药物在我国药品市场规模中仅次于抗感染药物，位居第2位，2007年市场规模达到了700亿元，2008年为813亿元，2009年上升至983亿元，市场总体发展非常成熟。近3年的市场规模年均复合增长率达到18.55%，市场成长性较好。

中成药数据显示，我国心脑血管中成药2007~2009年的市场规模分别为234亿元、280亿元、348亿元，其复合增长率为21.94%，高于心脑血管总体用药市场及整个医院用药市场的年均复合增长率，而在政策扶持力度加大、老龄化趋势加剧及原材料涨价等多种利好因素的影响下，心脑血管中成药未来市场更为广阔。

心脑血管用药以心血管用药占据 57.59%的份额，脑血管用药占40.33%的份额，其余的均是降脂用药等，所占份额比较少。

资料来源：SFDA 南方医药经济研究所

2、心脑血管中成药市场份额

2009年在我国九城市医院心脑血管中成药市场中，注射剂是最畅销的剂型，占领九城市医院市场整个心脑血管中成药的半壁江山，可见心脑血管中药注射剂在临床中，尤其是在患者危急重症的抢救过程中发挥了巨大的作用。

2008年对于中药注射剂而言是难熬的一年，“刺五加注射剂事件”的发生，再次把中药注射剂推到风口浪尖上，中药注射剂安全性面临着严峻的挑战。尽管如此，2009年心脑血管中药注射剂仍保持增长势头，与2008年相比增长27.03%，因此，我们有理由相信，心脑血管中药注射剂在今后仍将长袖当舞，风生水起；

胶囊排名第2位，代表品牌有脑心通胶囊、通心络胶囊等； 片剂以9.76%的市场份额排名第3位；

其余剂型丸剂、颗粒剂、口服液、滴剂、茶剂、含片等的市场份额均不到7%，总体上看，注射剂在市场中占主流。

从各剂型市场份额的年度走势看，注射剂剂型的市场份额呈逐年上升的态势；而片剂、丸剂等则呈逐年下降的态势。

2009年，在我国九城市医院市场心脑血管中成药中，

友博药业以4.88%的市场份额排名第1位，代表品牌有疏血通注射液、复方降脂片和血栓通注射液等；

其次是步长制药，代表品牌有丹红注射液和参仙升脉口服液等；

江苏无锡山禾药业、石家庄以岭药业、黑龙江珍宝岛制药分别排名第3至第5位，其市场份额均在3%左右，其余企业的市场份额相对较低。

3、心脑血管中成药细分市场销售情况分析

1）心脑血管中成药前十大品牌的市场占有率情况统计

销售单位（亿元）

从近两年心脑血管中成药各个主要品牌的增长速度看，大部分品牌的增长低于心脑血管中成药市场的整体增长率，部分品牌还有下降的趋势。麝香保心、参麦注射液和银杏叶片等品牌的增长率相对较高，均达到12%以上。传统的市场优势品牌受到一些新兴品牌或潜力品牌冲击的压力较大， 充分表明心脑血管成药市场的未来发展空间非常巨大， 具有竞争优势的新产品或潜力产品都有可在激烈的市场竞争中获得一席之地。

2）医院用药情况分析

心脑血管疾病用药是国内医院终端中药用药金额最大的类别，许多大品种的中药均出自该领域，而由于疗效显著，中药注射剂在心脑血管疾病的医院市场占据了重要的地位。

资料来源：SFDA 南方医药经济研究所

由数据可见，丹红注射液是心血管用药中增长较快的品种，该品种是山东步长的独家产品。由于其疗效显著，适应症广，价格具有优势，近年来产品增速很快，09年九大城市样本医院购进金额已超过2 亿。

以下是脑血管用药样本医院用药增速及份额

资料来源：SFDA 南方医药经济研究所

根据临床数据显示，脑血管用药存在中药注射剂具有绝对优势的情况，作为非注射剂中药品种之一，其主要渠道在非处方用药，脑心通胶囊在医院的销售额的迅速增长，也为其成为心脑血管中成药的第二大品牌奠定基础。

（二）、妇科中成药国内市场情况

1、妇科中成药市场规模

世界卫生组织最新调查报告指出，在女性中最常见的疾病不是感冒而是妇科疾病，近年来，随着环境污染的加重、生活压力的增加，妇科疾病的发病率在持续增长。据介绍，妇科病的发病率近年来有上升的趋势，且明显趋向年轻化，各种妇科疾病患病率高达70％以上，多为妇科炎症、宫颈糜烂和子宫肌瘤。

据SFDA 数据显示：2006年，我国妇科炎症用药市场规模为65.18亿元，比上一年增长了12.13%，2007年又比上一年增长了13.32%，创下了73.34亿元的新高，2008年预计妇科炎症用药市场规模将达84.25亿元，2010年将突破100亿元。2005～2008年，妇科炎症用药市场每年的增长幅度均在10%以上，3年的平均增长率达到13.34%，妇科炎症用药整个市场处于稳定增长期。

妇科疾病需要长期护理，中药的调理保健、毒副作用小等特点使之成为治疗妇科疾病这一顽疾的重要方法，目前在我国的妇科炎症治疗药物领域，中药的市场份额约占71%，医院终端增长速度09 年达到33.9%。妇科炎症用药是妇科用药最大的类别，占比38.47%，其次妇科调经类也占到31.19%。

资料来源：SFDA 南方医药经济研究所

2、妇科中成药市场份额

妇科炎症用药市场有一个显著的特点，即外用药和洗液的销售胜过口服制剂。据北京、武汉、上海、广州、深圳5大城市的零售数据显示，外用药市场(不包括健字号洗液) 占5大城市妇科炎症用药总体市场的66.74%。此外，妇科炎症用药市场并不像其他领域那样西药压倒中药，而是传统中药“唱主角”，占据了71%的市场份额，化学药物制剂仅占29%，中成药与西药的比例基本上为7∶3。而外用的妇科炎症中成药，占妇科炎症中成药市场的54.43%。

洗剂类妇科产品的领导品牌主要有洁尔阴、肤阴洁，其市场份额占47%；其次是市场份额占34%的栓剂类妇科产品，领导品牌主要有：达克宁栓剂、修正消糜栓；排名前5位的的外用药占据了市场份额的21.10%。

妇科口服中成药市场主要包括妇科炎症用药、调经养血用药和妇科血瘀证用药等三大类用药。据统计，妇科中成药约占国内中成药零售市场的９％，占国内药品市场总规模的３. ８％。

妇科中成药市场上，以妇科千金片、康乃馨抗宫炎片为代表治疗妇科炎症药物占据了５７. ７５％的市场份额。以乌鸡白凤丸为代表的调经养血类药品市场份额为３５. ２１％，这两类中成药成为当前妇科用药市场的两大主力，以治疗子宫肌瘤和卵巢囊肿为代表的妇科血瘀证用药约占妇科中成药市场的５. ６３％，其市场规模远小于妇科炎症用药和调经养血类用药。

与妇科抗炎药和调经养血药生产企业多、竞争产品多的状况不同，妇科血瘀证用药市场暂属于垄断性竞争阶段。桂枝茯苓胶囊是妇科血瘀证用药市场最突出的产品，该品目前由江苏康缘药业股份有限公司独家生产，同类产品只有成都金鼎药业有限公司生产的桂枝茯苓丸和成都中汇制药有限公司生产的宫瘤清胶囊。

3、妇科中成药细分市场销售情况分析

从销售渠道来看，我国妇科炎症用药市场中零售市场占妇科炎症用药市场的69%，医院市场所占比例为31%。从对比数据来看，零售市场所占比例逐年增大，而这一渠道也将是妇科炎症用药的核心销售渠道。

从妇科炎症口服中成药的情况来看，以片剂、胶囊的销售最好，两种剂型合计约占总体市场九成，较2008年减少了1.7个百分点。丸剂、颗粒剂、溶液剂在服用、携带便利方面不及片剂和胶囊，购买力不强，尤其在生活节奏较快的大城市，如广州，丸剂、颗粒剂、溶液剂3种剂型市场占比合计未超过总体市场的3%。由此可见，服用及携带便利是妇科炎症口服中成药里取胜的优势之一。

根据SFDA “中国药品零售监测分析系统”（简称RDM 系统）监测数据显示，妇科炎症口服中成药前十品牌合计市场份额73.9%，较2008年增加了0.6个百分点，产品集中度上升，主要是产品间的竞争加剧。进入前十的品牌与2008年的情况比较一致，表明市场产品结构较稳定。 表：妇科炎症口服中成药前十品牌2008—2009年市场占有率。

由数据可见，千金药业则是妇科中药领域的龙头企业，在这一细分行业的市场份额排名第一。广西花红药业的花红片、贵州远程制药厂的抗妇炎胶囊、广西灵峰药业的金鸡胶囊也具有较好的市场。

不过业内专家也指出，由于妇科疾病不是一般的普通病，因此最好能先上医院诊治，然后根据医生的处方，在执业药师的指导下，做到科学、合理、安全用药。因此医院用药也成为时下女性对抗妇科炎症的指导因素。

根据SFDA 对九大城市的样本医院进行调查的结果可见，妇科疾病中药的三大类别销售情况如下表所示：

妇科炎症药样本医院用药增速及份额

妇科外用洗液最大的品种实际上是成都恩威的洁尔阴洗液，但在医院市场，深圳帝阳的红核妇洁洗液是份额最大的品种，而且保持了快速的增长势头。妇科千金片是妇科炎症领域最大的品种，而妇科千金胶囊是千金药业用来开拓医院市场的品种，在OTC 市场也有较大的销售规模，目前医院市场增速较为平缓。

妇科调经类药样本医院用药增速及份额

散结镇痛胶囊是康缘 03 年推出的产品，治疗领域针对子宫内膜异位症，但被归入了妇科调经类，该产品07 年增长非常迅速，样本医院终端采购金额增长了218.9%。09 年因渠道调整，样本医院市场份额有一定下降。丹莪妇康煎膏作为妇科调经类前十大产品里惟一的膏剂品种，近3 年年均复合增长率达到了93％，市场份额稳步提升。

其他妇科用药样本医院用药增速及份额

在其他的妇科用药中，桂枝茯苓胶囊是很大的一个品种，09 年总体市场规模达到了3.17 亿。桂枝茯苓胶囊作为康缘药业最大的品种，对公司收益贡献较大。丝白祛斑软膏属皮肤科色斑类非处方药，被SFDA 归入了妇科类。作为金陵药业浙江天峰制药厂的独家品种，近年来增速非常迅猛，市场份额快速上升到第9位。

（三）、抗肿瘤中成药国内市场情况

1、抗肿瘤中成药市场规模

据世界卫生组织报道，癌症是全世界一个主要死亡原因。据资料统计，全世界每年新增900多万患者，死亡700万，超过70%的癌症死亡发生在低收入和中等收入国家。预计全世界癌症死亡将继续增加，2030 年估计将有1200 万人死于癌症。

中国卫生部的统计资料表明：目前中国每年新生肿瘤患者总数约212.7 万人左右，其中，每年有106 万左右的恶性肿瘤新生患者；同时，全国约有268.5 万左右的肿瘤现有患者，其中，恶性肿瘤现有患者约148.5 万左右。

很长时间以来，在肿瘤的治疗领域，中医药处在西医治疗的补充和辅助地位，主要用于化疗时的减毒增效等，在今年召开的国际中医药肿瘤大会上，专家有共识：发展中医药预防和治疗肿瘤方面的优势、规范治疗手段，发挥中药治癌在缓解肿瘤发展、改善患者生活质量、延长生存时间等方面的优势，形成特有的中国抗癌治疗模式。

目前国内抗癌中药剂型繁多，除了中草药汤剂及膏、丸、散等传统中药制剂外，胶囊剂、冲剂、片剂以至注射液、气雾剂等现代新制剂也广泛地应用于临床。2008年，在9个城市（北京、南京、哈尔滨、广州、成都、沈阳、西安、郑州和重庆）中，医院采购肿瘤中成药的金额约12亿~18亿元，增长率高达22％。

2、抗肿瘤中成药市场份额

中国人普遍相信“中药的毒副作用比西药小”，而中药注射剂又由于直接入血、见效迅速，能克服中医药“慢”的缺点，因此中药注射剂一直深受患者的青睐。我国每年有4亿人次使用中药注射剂。由于抗肿瘤的中药注射液作用靶点多，而且对正常细胞的杀伤较小，在肿瘤疾病的治疗上具备一定优势，所以在这一领域的大品种仍然主要是中药注射剂。胶囊剂和片剂在短期内打破远有竞争格局的可能性不大，只属于抗肿瘤中成药注射剂的追随者。但由于中药注射剂受限价政策等外在因素以及中药注射剂不良反应等内在因素的共同影响，2008年增长速度明显比口服剂型的增长速度慢，并且其市场份额也有所下降。

吉林长白山制药和广东丽珠集团利民制药厂凭借独家产品“康艾注射液”和“参芪扶正注射

液”，在肿瘤市场继续占据头两位。贵州益佰制药在艾迪注射液强劲增长的带动下，其市场排名稳居第三。其他企业在肿瘤市场的采购则变化不大。安徽金蟾生化股份是近两年排名下滑得最厉害的企业，主要是由于该企业的“华蟾素注射液”受到了限价政策的影响。

3、抗肿瘤中成药细分市场销售情况分析

肿瘤市场采购金额前十药品

康艾注射液、参芪扶正注射液和香菇多糖注射液连续两年稳居肿瘤用药市场医院采购额的前三位。近两年，金水宝胶囊作为肿瘤辅助用药而被广泛使用，是惟一入选肿瘤市场用药前五位的口服剂型，也是口服剂型排名第一的药品。

从增加率方面来看，金水宝胶囊、艾迪注射液、安康欣胶囊、槐耳颗粒的采购金额增长率大幅高于肿瘤药平均增长率，排名均有所提前；另一方面，复方苦参注射液和鸦胆子油乳注射液采购金额虽然也有所增长，但相对较缓，所以2008年排名分别有所下跌，康莱特注射液则呈现负增长的态势，排名随之下跌。

在SFDA 的研究报告中显示，肿瘤疾病用药在医院终端用药金额中名列第二，09 年增速为23.7%，增速相对较快。

吉林长白山制药的康艾注射液是样本医院采购金额最高的肿瘤疾病用药。该品种是独家品

种，02 年上市后增长迅速，07 年以来一直占据样本医院采购金额首位，目前市场份额已接近11％。

参芪扶正注射液是丽珠集团利民制药厂的拳头产品，一直是抗肿瘤领域最大的中药注射剂品种之一，也保持了较快的增速。作为丽珠集团的重要品种，参芪扶正注射液对丽珠业绩贡献明显。从公司情况来看，07－09 年增速较为良好，年均复合增长率超过了29％。

香菇多糖片是抗肿瘤辅助用药，09 年增速非常快，市场份额已跃居至第3位。金陵药业与康海药业增长速度非常迅猛，目前占据了绝大部分市场份额。同香菇多糖片一样，香菇多糖注射液是抗肿瘤辅助用药，近年其样本医院采购金额一直位居前列。金陵药业与康海药业占据了主导地位。

金水宝胶囊是江西金水宝的辅助用药，目前已被济民可信收购，近年增长很快，是抗肿瘤中药市场份额最高的口服用药，而其在非处方药市场上销售规模更大。

艾迪注射液是贵州益佰的独家品种，在经历了 07 年样本医院缓慢增长后，08－09 年增速明显加快，超过35％。艾迪对公司的整体盈利贡献比重较大。

复方苦参注射液是山西振东金晶制药的独家品种，在经历了 07 年的高速增长后，近年增速比较平稳。

鸦胆子油乳注射液上市时间较长，共有三家公司拥有生产文号。药大集琦近年增长较快，目前份额已经超过46％。浙江九旭份额保持稳定，而白云山明兴09 年份额有明显上升，约占22％。

三、药业上市公司——中药类情况分析

（一）百强药业情况分析

统计至2009年，全国共有制药企业总数为7215家，南方医药经济研究所根据企业年度制药工业的销售收入金额归纳出2009年中国制药工业百强企业的最新排名。2009年，制药工业百强合计销售收入3393亿元，同比增长25.1%，高于制药工业整体销售收入增幅，由此可见，制药工业从零散型逐渐走向集中规模型。

根据其排名情况分析，目前制药百强各规模层次的企业分布如下：

在百强企业中，上市公司在2009年达到了56家，比08年增加了8家，显示出百强企业在资本运作方面比较活跃，上市公司的销售额占比也比08年增加了1.19个百分点，具体从06-09年的数量及销售占比图如下：

（二）百强企业中药行业分析

百强企业中，中药企业一共有31家，前五家的市场集中度占全国的15.03%。

从百强企业中中药企业的运营分析，总的来看，百强中中药企业利润率上升，且高于全国平均水平，2009年底为12.6%；百强中中药企业的成本费用率下降，且低于全国平均水平，2009年为87.4%。

根据SFDA 对百强中的中药企业其核心竞争力的研究分析，综合考虑一个企业在特定发展阶段中，整合运用包括规模竞争力(包括销售收入、资产、人员数量等指标) 、效益竞争力(包括利润、销售利润率、人均利润、资产负债率等指标) 、成长竞争力(包括多项考核企业业务成长能力的指标) 、创新竞争力(主要考核企业创新的效率) 等各个竞争要素的能力，归纳出百强企业中具备较强核心竞争力20大医药企业，其中中药企业如下：

根据系统工程中有限方案多目标决策分析的一种常用方法TOPSIS 法分析所得：

结合实践分析，修正药业是以规模制胜，神威和康美是效益领先，步长集团以快速成长为基点，天士力集团则主导创新。

百强企业中领先的五大上市中药企业情况如下：

云南白药集团主营白药胶囊、白药散剂等用于止血、活血化瘀、抗炎、愈创等的药品，太极集团主营东阿阿胶补血药品，天士力集团主营造血保健类药品等。

在百强上市企业中，