2016-2017年游戏细分市场趋势咨询报告

2017年2月出版

正文目录

1、网络游戏产业概述 . .................................................................................................... 4

1.1、网络游戏的基本类型 . ............................................................................................. 4

1.2、网络游戏产业链介绍 . ............................................................................................. 5

1.3、中国网络游戏市场情况 . ......................................................................................... 6

2、手游：行业集中度高，超过端游成为第一大市场 ................................................. 8

3、端游：市场规模首现下滑，深挖重度玩家 ........................................................... 13

4、页游：占比持续下滑，受移动游戏冲击较大 ....................................................... 15

5、网络游戏产业趋势 . .................................................................................................. 19

5.1、端游改手游持续火热，现象级产品频出 ............................................................ 19

5.1.1、端游改手游贡献2016 年42.1%网游收入 . ...................................................... 19

5.1.2、技术进步、情怀和微创新是端游改手游成功奥秘 ......................................... 20

5.1.3、案例介绍：《梦幻西游》 . .................................................................................. 20

5.2、影游联动：《花千骨》手游月流水近两亿 .......................................................... 21

5.2.1、影游联动基本概念 . ............................................................................................ 21

5.2.2、影游联动主要模式 . ............................................................................................ 23

5.2.2.1、案例介绍：《花千股》 . ................................................................................... 23

5.3、漫游联动：以《十万个冷笑话》为例 ................................................................ 25

5.3.1、漫画是手游题材重要来源之一 . ........................................................................ 25

5.3.2、案例介绍：十万个冷笑话 . ................................................................................ 26

5.4、游戏出海：寻找更蓝海的市场 . ........................................................................... 26

5.4.1、人口红利逐渐消失，倒逼中小游戏厂商出海 ................................................. 26

5.4.2、案例介绍 . ............................................................................................................ 27

6、风险提示 . .................................................................................................................. 28

图表目录

图表 1：网络游戏不同类型 . .................................................................................................. 4

图表 2：网络游戏产业链 . ...................................................................................................... 5

图表 3：2008-2016年中国网游市场规模及增速 ................................................................ 6

图表 4：2008-2016年中国端游、页游、手游收入及增长情况 ........................................ 7

图表 5：手游产业发展脉络 . .................................................................................................. 8

图表 6：2012-2016年中国移动游戏市场规模 . ................................................................... 8

图表 7：2011-2016年中国移动游戏用户规模 . ................................................................... 9

图表 8：IP 手游和非 IP手游占比 . ...................................................................................... 9

图表 9：手游IP 来源情况 . .................................................................................................. 10

图表 10：手游产业全景图 . .................................................................................................. 11

图表 11：2016 第三季度移动游戏市场份额 . .................................................................... 11

图表 12：2015 年中国移动游戏各渠道流水占比 ............................................................. 12

图表 13：2008-2016年中国端游市场规模 . ....................................................................... 13

图表 14：经典客户端游戏 . .................................................................................................. 13

图表 15：2006-2015年魔兽世界付费用户数量 ................................................................ 14

图表 16：英雄联盟 2015 全球总决赛 . .............................................................................. 15

图表 17：电竞直播间 . .......................................................................................................... 15

图表 18：2008-2016 中国网页游戏市场规模及占比 ....................................................... 16

图表 19：2010-2016 中国网页游戏产品数量和用户规模 ............................................... 16

图表 20：网页游戏类型、特点、典型作品 . ...................................................................... 17

图表 21：网页游戏分类占比 . .............................................................................................. 17

图表 22：网页游戏热 门题材分布 . .................................................................................... 18

图表 23：由端游IP 改编而来的手游盘点 . ....................................................................... 19

图表 24：端游改手游成功原因 . .......................................................................................... 20

图表 25：梦幻西游畅销排名 . .............................................................................................. 20

图表 26：“影游联动”IP 来源分布（截至 2016Q1） ...................................................... 21

图表 27：“影游联动 ”IP来源区域分布（截至 2016Q1） ............................................ 21

图表 28：“影游联动 ”IP来源类型分布（截至 2016Q1） ............................................ 22

图表 29：“影游联动 ”手游玩法复杂度分布（截至 2016Q1） ..................................... 22

图表 30：影游联动三种模式 . .............................................................................................. 23

图表 31：《花千骨》影游联动 . ............................................................................................ 24

图表 32：《花千骨》电视剧播出情况及排名（全时段、全频道） ................................. 24

图表 33：《花千骨》手游iOS 畅销榜表现 . ....................................................................... 24

图表 34：2015 中国移动单机游戏题材占比 . .................................................................... 25

图表 35：2015 中国移动网络游戏题材占比 . .................................................................... 25

图表 36：《十万个冷笑话》IP 开发产业链 . ...................................................................... 26

图表 37：2008-2016年中国自主研发网游海外销售收入 ................................................ 27

图表 38：2011-2015年出海游戏中端游、页游、手游占比情况 .................................... 27

网络游戏按照游戏终端不同主要分为三类：客户端游戏（端游）、网页游戏（页游）以及移动端游戏（手游）。网络游戏产业链主要包括网游研发商、网游运营商、网游渠道商、支付服务商、互联网接入提供商、网游用户等环节。内容流由网游研发商流向网游用户，资金流由网游用户流向网游研发商。

网络游戏行业2005 年开始进入快速增长期，《传奇》、《梦幻西游》、《魔兽世界》、《征途》等大批优秀的网络游戏大作问世，给整个网络游戏行业带来了空前的繁荣。2013 年中国网络游戏市场规模同比增长38%，之后增速连续下滑，标志着中国网络游戏行业从高速增长期进入成熟稳定的发展周期。2016 年网络游戏行业市场规模1656 亿，同比增长17.7%。

2016 年，中国移动游戏市场规模819 亿，首次超过端游的583 亿成为第一大细分市场。2012 年开始，移动游戏开始高速增长。2013 年移动游戏市场规模同比增速达到246.9%后开始放缓。2016 年移动游戏市场同比增长59.19%，较之2015 年出现明显回落。近年来，大型厂商囤积大量IP ，拥有强大的研发能力，

同时把控发行渠道，挤压着中小创业者和新进入者的生存空间。腾讯、网易等大厂主宰手游市场，马太效应愈发显著，行业集中度进一步提高。2016 年第三季度，移动游戏市场上，腾讯和网易市场份额之和达到58.6%。

2016 年，中国端游市场规模582.5 亿，同比下滑4.8%。中国端游市场收入增长率低于同期网游市场增长率，显示出端游市场相对缓慢的发展态势。近几年智能终端的普及和移动互联技术的发展，部分端游用户被吸引到手机游戏和网页游戏，对端游造成了一定的客户分流。2016 年，中国网页游戏市场规模187.1 亿元，同比下降14.8%，首次出现负增长。网页游戏受到了手机游戏较大的冲击。供给端上，大量页游厂商将研发精力转移向手游，页游产品数量减少。需求端上，部分页游玩家往手游转移，页游玩家数量亦呈现下降趋势。

近年来，网络游戏出现几大现象。包括端游改手游现象级产品频出；以《花千骨》为代表的影游联动模式越来越多样；以《十万个冷笑话》为代表的漫游联动开始崭露头角；面对人口红利消失，马太效应下中小游戏厂商倒逼出海等。

1、网络游戏产业概述

1.1、网络游戏的基本类型

网络游戏按照游戏终端不同主要分为三类：客户端游戏（端游）、网页游戏（页游）以及移动端游戏（手机游戏/手游）。

客户端游戏主要是指在电脑上下载比较大的软件客户端才能运行的游戏，网页游戏指的是直接点开网页仅仅运用flash player 等插件就可以运行的游戏， 移动端游戏一般指在手机等移动端上就可以运行的游戏。

网络游戏一般可分为角色扮演、模拟策略、棋牌休闲、休闲竞技和社区互动五大类。角色扮演类游戏一般以MMORPG （Massive Multiplayer Online Role-PlayingGame ）、PRG （Role-PlayingGame ）为主；模拟策略类游戏一般以SLG （Simulation Game）TCG （TradingCard Game）为主；棋牌休闲类游戏一般以棋牌游戏和冒险类游戏为主；休闲竞技游戏包括赛车游戏、舞蹈游戏和球类游戏等；社区互动游戏具有较强的社交属性，例如真心话大冒险、农场偷菜等。

图表 1：网络游戏不同类型

1.2、网络游戏产业链介绍

网络游戏产业链主要包括网游研发商、网游运营商、网游渠道商、支付服务商、互联网接入提供商、网游用户等环节。内容流由网游研发商流向网游用户，资金流由网游用户流向网游研发商。

图表 2：网络游戏产业链

网络游戏研发商是决定网络游戏品质的关键环节，负责游戏的制作、构架和研发，主要包括网络游戏的编程、设计、美术、声效、生产及测试等工作。 网络游戏运营商主要负责网络游戏的营销、游戏平台的搭建、运行、维护、客户管理服务等工作，包括研究用户需求，反馈指导游戏研发，规范游戏内容，并按规定向出版及文化主管部门报审报备游戏，对新游戏进行上线测试、推广销售网络游戏（含虚拟货币发行）、为游戏用户提供客户服务，开发游戏周边产品

等。

网络游戏渠道商主要通过网站、应用软件、硬件终端、店面网吧等将网络游戏及其相关产品向终端用户推广发行。网络游戏渠道商可分为信息渠道和产品渠道。信息渠道商包括各类媒体、门户网站等；产品渠道商包括游戏点卡销售网站或报亭、网吧等。目前市场上主要的渠道商有APP STORE 、腾讯、360 手机助手、硬核联盟、91 助手、豌豆荚、应用宝等。研发商、运营商和渠道商虽然为产业链上中下游，但很多互联网公司已不再满足于单一的角色。有集开发、运营于一体的，也有集运营、渠道于一体的，还有些大公司如腾讯、网易游戏则直接包揽了开发、运营、渠道三个环节。譬如，《天天酷跑》研发商（天美工作室）、发 行商（腾讯游戏）、渠道商（微信、手机QQ 、应用宝）均属于腾讯。

互联网接入提供商为网络游戏提供固网和移动互联网接入等基础电信业务，以及服务器托管、带宽租用，服务器租用等IDC 服务，目前，中国市场的互联网接入提供商主要为中国移动、中国联通、中国电信及IDC 服务企业。

1.3、中国网络游戏市场情况

网络游戏行业2005 年开始进入快速增长期，《传奇》、《梦幻西游》、《大话西游2》、《魔兽世界》、《征途》及《问道》等大批优秀的网络游戏大作问世，给整个网络游戏行业带来了空前的繁荣。2013 年中国网络游戏市场同比增长38%，之后行业增速连续下滑，2016 年行业增速17.7%，标志着中国网络游戏行业从高速增长期进入成熟稳定的发展周期。

图表 3：2008-2016年中国网游市场规模及增速