部门职能和各岗位职责

武汉博瑞通供应链有限责任公司

部门职能及各岗位职责

（营销一组）

部门职能：

一、营销一组部门职能

①负责保险代理公司保险客户的开发和维护；

②负责金融产品服务的销售（如：p2p 、私募、投资等）； ③负责开发金融产品服务渠道机构的资源开发和维护； ④负责完成公司下达的金融服务板块的营销任务； 岗位职责：

一、总监职责：全面管理

主要负责部门整体运营及日常管理，制定部门工作计划和发展方向，并指导和落实工作计划，带领部门达成业绩考核任务，根据行业与市场的发展轨迹，完善部门架构、调整发展思路，结合市场需求，开拓创新。

2017年上半年考核内容： 1、工作制度与操作流程； 2、制定内部的考核机制。 2017年上半年考核标准：

1、制定营销一组的业绩提成制度（内部提成和外部分润）； 2、部门职能、岗位职责；（完成时间：2017-02-10前）

3、工作流程、跨部门工作流程；（完成时间：2017-02-17前） 4、考核到岗到人。 二、业务经理：

主要负责湖北省内的保险代理政策进行整合、业务的培训、推动及督导，财产险、寿险业务的沟通洽谈陪访。

主要的工作是：

1、营销方案的制定，结合当地市场环境，制定有竞争力多元化的业务推动方案；

2、增值服务的制定和洽谈；

3、公司自有业务的衔接及市场非车险业务的沟通及拜访；

4、各渠道各险种经营数据的分析、定期反馈经营分析报告，优化产品结构，提升经营利润；

5、参与策划、推动公司品牌宣传、业务拓展活动；

6、确保完成分公司下达的各项任务指标，及时反馈业务一线遇到的各种问题。

7、负责4S 店、修理厂、汽车后市场服务商等渠道业务的搭建

8、建立和维护与服务商的合作关系，推进与服务商合作协议的签订和维护 9、负责管理、协调、培训各市场人员并进行政策、业务的宣导、制定团队销售方案，高效准确地完成公司下达的销售指标。

2017年上半年考核内容： 1、保代业务指标；

2、营收指标。

2017年上半年考核标准：

1、保代业务规模目标：

6月30日前完成800万元保代业务规模，全年完成2000万元保代业务规模；

2、“智慧保”互联网保险产品规模目标：

6月30日前完成800万元保代业务规模，全年完成2000万元智慧交易规模；

3、3月31日前保代业务实现营收。 三、内勤：

1、协助总监完成各个部门衔接工作； 2、对部门行政后勤等方面进行日常打理工作；

3、协调各业务部门及后期部门的日常传达工作及会议的部署和接待工作；4、向总监汇报，组织会议的召开及场地的安排部署； 5、负责公司上保险客户的统计及留存档案；

6、 负责与保险公司随时保持联系，及时了解保险动态；

7、 负责客户保险到期的提醒；

8、 负责对客户进行保险知识、理赔知识的技术咨询，解释，引导； 9、负责与保险公司核对出单明细； 10、负责培训合作伙伴保险系统的使用； 11、负责完成合作各家保险公司的出单工作。 四、金融经理

岗位职责：

1、熟悉互联网投融资业务流程，挖掘和分析用户对互联网金融服务的各层次需求，对产品和服务进行规划；

2、对互联网金融产品进行前期调研、规划和设计，包括功能定位、框架设计和交互设计；

3、研究相关金融机构、金融产品和金融工具，分析机构和投资者需求，完成新产品策划书和可行性分析报告；

4. 、拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 5、维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务； 6、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

7、组织并策划高级营销活动，开发高端市场；为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；

8、为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 2017年上半年考核内容： 1、零售业务指标； 2、营收指标。

2017年上半年考核标准：

1、零售产品的销售目标（包含：p2p 、私募基金等产品）；

6月30日前完成800万元零售产品销售业务规模，全年前完成2000万元的产品销售规模；

2、零售产品渠道建设目标；

6月30日前完成5-10家产品渠道的开发，全年完成10-20家产品渠道的开发；

3、6月30日前零售产品业务实现20万元营收。 需要补岗人员计划： 一、内勤：

根据2017年上半年部门考核指标，会加大业务的开展工作。需在2017年2月内增加一名出单内勤人员，来辅佐业务经理完成出单工作。 工作内容：

1、根据销售人员提供的客户信息录入保险公司系统； 2、整理客户资料； 3、整理单证；

4、提供出单咨询服务； 5、做好其他辅助工作事宜。 岗位要求：

1.全日制本大专以上学历，品貌端正，身体健康 2.具有亲和力；

3.熟悉保险公司操作熟练，熟练使用办公室软件；

4.个性开朗、反应敏捷，良好的交流和倾听技能，具有团队协作精神，能够承受压力。 二、金融经理：

根据2017年上半年部门考核指标，会加大业务的开展工作。需在2017年3月前增加一名金融经理，来开展金融板块业务工作。

工作内容：

1、根据公司市场战略，依托公司资源或自主开发相应客户源，透过各种可行方式，寻找销售机会，对客户进行需求引导与沟通，从而推动销售项目的实施； 2、维护现有客户资源，保持良好的日常沟通，挖掘及激发客户发展需求，扩充业绩；

3、达成销售业绩，最终完成给定月度季度和年度销售指标；

4、及时收集客户的反馈，竞争对手的市场动态，协助公司制定对应市场策略； 岗位要求:

1、有良好的职业道德，待人真诚； 2、大专及以上学历，金融相关专业优先；

3、5年以上金融销售经验，从事过银行行业或金融行业销售者优先；

计划目标：