口腔行业发展之我见

口腔医疗行业之我见

一、我国口腔医疗行业空间有多大

根据《2013中国卫生统计年鉴》披露数据，2012年底中国的牙医执业医师（含助理）人数为11.6万人，其中执业医师9.4万人，助理执业医师近2.2万人，每百万人口的牙科医师数量是86人，百万人口牙医数显著低于其它国家。

数据来源：《2013中国卫生统计年鉴》

最近一次全国口腔调查情况显示，我国35-44岁年龄段人群的龋齿率为88.1%，其中只有8.4%得到了治疗，57.6%缺失；65-74岁老年人的龋齿率更高，达到了98.4%，其中只有1.9%得到了治疗。有统计显示，我国人口牙颌畸形的发病率在30%-50%，长沙的一项统计显示，18岁以上就诊成人牙颌畸形发病率达到73%，但获得正规治疗率只有15.4%，这说明牙科医疗资源的相对集中只满足了部分阶层的口腔医疗需求，普通群众受资源限制、消费能力和口腔护理意识的影响，未能及时护理牙齿，中国人口牙科治疗的广度和深度远远不够。

二、何时进入快速发展阶段

我国的口腔医疗有广阔的市场需求，这部分需求何时进入快速增长渠道呢？台湾经验显示，口腔医疗市场随着经济发展而发生变化，人均GDP 从2000美元

升至10000美元的过程中，每百万人对应的口腔医师数量增加速度最快，而从业医师数量的快速增长正是口腔医疗市场爆发性增长的直接表现。近年来我国国民经济高速增长，2003年人均GDP 是1280美元，2010年人均GDP 达到4382美元，一线城市人均GDP 均甚至超过10000美元，比照台湾的历史数据，目前我国的口腔医疗市场的需求应该正处于高增长的时期，以下统计数据可以佐证。

根据卫计委统计，2003年，我国各类医疗机构总诊疗人次数10930482人次，2004年是11547608人次，2007年总诊疗人次数11681125，该统计口径是政府办医疗机构诊疗人次数，与其它年份的各类医疗机构统计口径有出入，故波动较大；2012年，我国口腔医院总诊疗人次数21970995人。

数据来源：《中国卫生统计年鉴》

2004至2006年，我国各类医疗机构总诊疗人次数平均增速7.15%，2008-2012年，我国各类医疗机构平均增速8.78%，2011年增速达到9.76%，在基数扩大的同时，增速逐步提高。

智研咨询在《2014-2019年中国口腔诊所行业全景调研与投资前景调研报告》中提到，就口腔诊所注册量而言，亚洲市场处于优势地位，2012年该区域口腔诊所注册量为17.3万家，占全球总量的41.9%，其中中国口腔诊所数量为6.5万家，占全球总量的15.7%。根据《中国卫生统计年鉴》，2012年口腔专科医院全国共344家，公立157家，民营187家。根据行业现状，公立医院的60%-80%

牙科医生都定点或不定点的同民营牙科医院或诊所保持着技术服务的联系，大量的诊疗工作都在民营口腔诊所完成，由此说明，这些非正规诊所诊疗业务并未纳入卫生统计部门的统计，我国口腔行业诊疗人次规模及增速远高于卫计委统计数据。

事实证明，我国口腔医疗行业已经进入快发发展的黄金时期，近几年成立并快速发展的口腔连锁医院也说明我国口腔行业迎来发展机遇。

三、多元市场主体并存

我国口腔医疗机构分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构，民营口腔医疗机构大体可分为个体口腔诊所和连锁口腔医院两类。

公立口腔医院主要是公立口腔专业医院和综合医院的口腔科，其在临床和科研方面处于行业的领先地位，有代表性的公立口腔医院主要有四川大学华西口腔医院、北京大学口腔医院、上海市第九人民医院、第四军医大学附属秦都口腔医院、武汉大学附属口腔医院、北京协和医院、天津市口腔医院、广东省口腔医院、中山大学附属光华口腔医院、山东大学口腔医院、浙江大学医学院附属二院等医院。该类口腔医院聚集了国内顶尖的口腔医疗设备和牙科医师资源，引领着国内口腔医疗技术的发展方向，承担了主要的牙科医疗人才培育任务，在牙科医疗服中占据了较大市场份额。

民营口腔医疗服务机构主要以直营连锁方式运营，有连锁诊所和连锁医院两种经营模式，定位于中高端消费者和部分普通客户群，部分高端诊所针对的客户群体虽然较少，但其技术服务能力强，服务半径大，定价高，同时有利于树立连锁的品牌形象；连锁牙科医院有助于吸引更多的中高层消费者及普通消费者，同时利用规模和医师资源优势避免与个人诊所产生直接的竞争，有利于抓住快速扩大的中产阶级及儿童家庭的市场需求。

个体口腔诊所数量众多、规模小、自由灵活，但供应链比较薄弱，义齿、种植体等口腔医疗器械或耗材采购渠道单一、成本高，加之医师水平、资金局限，其发展空间有限。

我国口腔医疗发展的最终方向是改变现有的“倒金字”塔医疗服务体系，经

过一定时间的发展，形成“正金字塔”型的口腔医疗服务体系，即把口腔疾病中最常见的“拔”、“补”牙的诊疗工作解决在基层、解决在社区，使口腔医疗保健的人力资源重心逐渐下沉，把口腔预防保健，口腔美容、牙齿种植这一块交给民营口腔医疗中技术水平较高的机构，最后疑难杂症的诊治和最为重要的临床科学教育研究交给公立口腔医疗机构。

上述三类主体共享我国口腔医疗服务的蛋糕，以连锁医院及诊所方式运营的民营机构会逐步蚕食另外两者的市场份额，因市场需求浮出水面、商业资本进入、公立医院改革、口腔护理理念转变等原因，口腔行业民营连锁机构已经进入黄金发展时期。

四、诸侯割据的必然性

口腔科医疗行业既是技术密集型行业，也是资本密集型行业。核心技术人员和专家团队在口腔内科、外科、修复、正畸、种植等医疗服务的临床经验需要时间和实践的积累。口腔科治疗手术多数对诊疗设备的要求很高，目前我国主要的尖端口腔科诊疗设备大多需要从国外进口，价格昂贵、投入较大。此外，高端口腔医疗机构在品牌培育、渠道建设、学术科研以及人才培养等方面都需要持续的资金投入。

迅速浮现的市场需求和牙科资源短缺造就了大面积的空白市场，同时也为市场进入者提供了时间和空间。由于口腔医院服务半径有限，没有一款服务可以无限制的辐射到全国各地，各地进入者利用风俗文化和信息不对称优势，纷纷建立区域内口腔医院，培育自己品牌和客户粘性，占据市场进入的先发优势。广阔的市场基础和口腔医院自身的运营属性会催生多家区域性的口腔医院，民营口腔医院的发展会形成诸侯割据的局面。

从北上广深等一线城市看，瑞尔齿科、佳美齿科、爱康健、通策医疗、拜耳齿科等口腔连锁医院分支机构都在15家以上，业内新秀山东科恩口腔、成都华美牙科、武汉大众口腔等已经进入连锁发展道路，逐渐在二线城市、省会城市及重要地级市设立连锁医院或诊所，并与金融资本结合快速发展。

五、扩张方式

过硬的技术服务能力、合理的区位选择、正确的运营管理是店面盈利的保障，这三点决定了连锁口腔医院的扩张节奏。

直营和加盟是连锁的两种方式，在抢抓市场机遇的背景下，牙医以技术资源加盟有利于打破口腔医院牙医资源短缺的瓶颈，迅速扩大医疗服务的市场覆盖面，同时为品牌宣传和规模经济提供市场基础，也有利于医院内各个诊所间技术外溢，提高医院的整体技术水平，是可行的扩张方式。

社区医学的性质决定了牙科诊所的规模不亦太大，牙科诊所只能服务于周围几公里内的人群，而这个人群数量是有限的，诊所的规模过大，超过了这些人群的承载量，只能是资源的浪费。作为直营的连锁医院，则要求有较高的技术服务能力，对连锁诊所有较强的技术外溢效应，服务半径较大，占据区域内的技术和服务高地，对巩固市场占有和提高品牌知名度具有重要支撑作用。

德州科恩口腔医院发展介绍

2011年11月，科恩口腔由个体工商户改制设立为德州科恩口腔有限责任公司，年收入300万元。

2012年8月，德州科恩口腔有限责任公司整体变更设立为德州科恩口腔医院股份有限公司，并在齐鲁股权交易中心挂牌，获得山东开来投资有限公司等股权投资560万元。

2013年5月，德州科恩口腔医院股份有限公司出资设立济南科恩口腔医院有限公司，持股100%，注册资本2000万元。

2013年11月，济南科恩口腔医院有限公司设立济南泉城路分公司。

2014年8月，德州科恩口腔医院股份有限公司在新三板挂牌（830938），最高价31.35元，市值10亿元，10月31日收盘价格15.6元，市值5亿元。

2015年1月，公司定向增发225万股，融资1125万元。

2015年2月，公司定向增发200万股，融资1000万元。

2015年3月，公司定向增发275万股，融资1925万元。

2015年3月，济南科恩口腔医院有限公司设立济南槐荫分公司。

2015年5月，公司定向增发700万股，融资4900万元，上半年合计融资9000万元。

2015年8月，济南科恩口腔医院有限公司设立高新区分公司。

2015年10月，公司股东大会决议通过设立潍坊科恩口腔医院有限公司。 公司预计全年实现收入1.2亿元，净利润1200万元。