基于价值链的服装行业竞争力分析

西安工程科技学院学报

JournalofXi’anUniversityofEngineeringScienceandTechnology

　第19卷第4期(总76期)2005年12月.19,No.4(SumNo.76)　Vol

　　文章编号:16712850X(2005)0420420204

刘小红1,2

Ξ(1.惠州大学服装系,广东惠州,陕西西安710048)

摘要:,,分析了服装行业价值链组合竞争力,,有助于形成具有竞争优势的经营模式.

关键词:服装;;竞争力

中图分类号:G768.3　　文献标识码:A　

服装作为首选的消费产品,决定了服装行业在纺织工业发展进程中的龙头地位.据海关统计,截止2004年9月底,我国服装出口203.23亿件,比上年同期增长14.54%,创汇483.23亿美元,比上年同期增长18.37%,平均价格为每件2.38美元,比上年同期增长0.08美元.服装行业出口所呈现的价升量增态势,显示出我国服装行业整体竞争优势在不断开放的纺织服装国际市场中的竞争力正在提升.随着欧美纺织服装市场对我国出口数据量限制的逐渐取消,我国服装行业将在国际与国内两个市场并架齐驱,获得新的发展机遇.然而,我国服装行业的发展建立在以加工贸易与劳动密集结合所形成的低成本优势竞争平台,而这正是我国服装行业今后可持续发展的先天软肋.中国作为服装生产大国与消费大国,在日趋激烈的竞争中,低成本优势正在消失[1],而具有中国品牌的服装产品在国际市场中难以在短期内形成足够的市场份额,这正是我国服装企业在面对国际服装市场竞争中所需要解决的新问题.本文通过分析服装行业价值链特点及构成,界定服装行业价值链组合竞争力,有助于服装企业确定合理的价值链组合,形成具有竞争优势的经营模式.

1　服装行业价值链的涵义及特点

价值链的概念是麦克尔.波特于1985年在其所著的《竞争优势》一书中提出的,经过20多年的发展与应用,现已成为研究竞争优势的有效工具[2].所谓服装行业价值链,就是将服装行业的全部价值创造活动分解为服装设计、生产、销售、送货和支持服装产品生产的其他各个生产环节,如面料、辅料、成衣整理等.服装行业价值链具有以下几个方面特点:

一是价值链中的各项价值创造活动之间都有密切联系.服装产品作为一种时尚产品,其寿命周期比较短,决定了开发与生产周期比较短.但服装产品开发是服装设计、面料设计、辅料设计、工艺设计、成衣整理等多个环节共同协作的产物,而服装生产周期取决于原料供应商、生产商及市场经营者共同协调的结果.不难发现,服装企业的竞争力不是单独体现出来的,而是整个行业价值链整合的结果,因此提升服装行业的竞争力必须从整个行业价值链入手,是一个系统工程而不只是某一个服装企业的行业.

二是价值链中的每项价值创造活动都能够给该行业带来可以共享的有形或无形价值.在服装行业发展的过程中,服装集群化是服装区域性发展的基本模式,也是最成功的模式.服装集群所建立的竞争优势

收稿日期:2005201207

通讯作者:刘小红(19672),男,湖北省天门市人,惠州大学副教授.E2mail:[email protected]Ξ

第4期　　　　　　　　　　　　　基于价值链的服装行业竞争力分析421在于,通过政府与市场行为,引导服装企业投资,形成完整的服装行业价值链,从而形成服装生产规模化优势、服装生产上下游资源供应优势、维系整个集群良性发展的人才、信息及资金优势,从而使该服装集群带中的每一个价值创造环节在市场竞争中受益.

三是价值链中的价值创造活动既有相对的独立性,也可以优化整合.价值链中各个环节所要求的生产要素各不相同,因此价值链上的每一项价值创造活动都具有相对独立性,可以自成一体,进行独立的价值创造活动.但任何企业都只能在价值链的某些环节上拥有优势,而不能拥有全部的增值环节的绝对优势[3].因此在服装行业价值链上,服装企业可以选择价值链中的某一个或几个核心产品,运用自己拥有的相对资源优势,培育核心竞争力,并充分利用价值链上各个企业核心竞争力的互补性,在实现整个服装行业价值链价值创造活动最大化的同时,实现企业价值创造活动的最大化.

2　服装行业价值链分解

,并形成相应的行业价值结构.通,,并决定其在.以服装产品为核心,可以将服装行业价值链分解为5.

(1)　面料供应价值链　面料供应价值链在服装行业价值链中,处于上游位置.与高科技产业价值链相比,面料供应商并不能扮演行业价值链的龙头,其根本原因是面料供应商比较多,不存在供给垄断或技术门槛,同时面料供应商并不能很好地控制服装行业终端的服装产品生产与营销.从服装产品设计的角度来看,尽管面料供应商提供了服装设计中最基本的面料、颜色等设计元素,但是面料供应商距离终端的服装市场太远,并不能将这些设计元素有效地应用到多变的、时尚的服装产品设计中,为了适应服装市场变化的需要,面料供应商只得从大批量生产转向定制生产,根据客户需要的产品类别、质量、数量及交货期被动地组织生产,从而决定了面料供应商在服装行业价值创造活动中必须扮演服务角色,并发挥其在新型面料开发、成衣面料开发、成本控制、准时交货、质量控制与测试等方面的优势吸引客户.

(2)　辅料供应价值链　辅料供应价值链在服装产业价值链中,属于辅助性的价值活动,但辅料在服装产品开发与市场营销中作为一个重要的元素,对提升服装产业价值链的竞争优势具有不可低估的作用.如包装辅料有助于提升产品形象与市场管理监控,生产物料有助于提高产品质量等.与面料供应商相比,辅料供应商是在服装产业发展过程中成长起来的,规模也小得多.辅料一般包括包装辅料及生产辅料两大类,其成本在服装产品中的比重较低,一般在5%～10%之间.对于辅料供应商来讲,成本、质量、准时交货是其核心的竞争能力.在辅助价值链中,除了辅料供应商之外,还有一些服装辅助生产工艺,如印花、贴花、绣花、洗水等,对这些辅助生产商,其价值创造活动有时也对整个价值链创造起关键性作用.

(3)　服装生产价值链　服装生产价值链在服装产业价值链中,处于中游位置.改革开放初期,我国服装生产还处于短缺时代,服装生产商的生产行为直接决定了服装市场的消费行为.但由于服装生产企业的技术含量不高、投资不大、进出障碍低及利润丰厚等特点,吸引了大量的外资及民间资本的进入,服装生产能力在沿海地区得以迅速扩张,并带动了整个服装行业生产能力的快速提升.用了不到10年的时间,我国就从服装生产短缺跃升为世界服装最大的生产基地,并在随后的10多年里得到维持与进一步的发展.服装生产能力快速提升,一方面导致生产的市场化程度提高,竞争加剧,生产利润下降;另一方面,过剩的服装生产能力提升了消费者的选择能力,生产与市场的矛盾日益突出.由于服装生产商的实力有限,他们并不能解决生产与市场的矛盾,只得从服装市场中退出,专门从事服装专业化生产,以其产品质量和准时交货创造服装产业的价值,结果导致服装生产商在服装产业价值链中的位置下降.

(4)　服装贸易价值链　服装贸易价值链在服装产业价值链中,处于下游位置.我国的服装贸易在20世纪80年代末期发展比较快,特别是服装三资企业在沿海地区的快速发展,加速了服装生产企业出口导向的转化.虽然服装对外贸易经过了几次起伏波折,但服装对外贸易的总量在不断提升,并在今后的几年里,极有可能达到国内的消费水平,因此服装贸易商已成为服装产业价值链中举足轻重的价值链.由于服装贸易在整体服装行业价值链中具有绝对的现金流优势,决定了其在整个价值链中价值分配的地位.从我国服装贸易商的经营情况来看,服装贸易商的价值创造又有两种形式:一是直接面对外国客户的、具有外

422　　　　　　西安工程科技学院学报　　　　　　　　　第19卷资背景的贸易商,又称为洋行.他们占有了大部分的商业利润,不妨称为一手贸易商.二是直接面对服装生产企业或以贸易业务为主的内资贸易商,通常是以前国有外贸公司转型后成立的,他们所获得的商业利润比较低,不妨称为二手贸易商.因此,只有一手贸易商才处在服装产业价值链中较高的位置,二手贸易商的地位并不高.

(5)　服装品牌价值链　服装品牌价值链在服装产业价值链中,处于下游位置.在我国服装产业价值链中,对服装品牌价值链的开发是从外资品牌开始的.因为中国服装市场起步时,国内服装市场开发相对容易,对品牌的价值并没有被重视.到了20世纪90年代中后期,对外贸易竞争加剧,加上国际金融风暴的影响,国内大量的服装生产能力得不到利用,为国内服装品经营商提供了客观基础.进入21世纪后,品牌经营商全面开花,并构建了广泛的服装分销网络,地位.目前,,场的价值创造成果.

综上所述,,但在不同时期其在价值链中的地位是不相同的,.从服装行业,其前端包含了技术含量较高的原材料开发,,因此服装行业的价值结构具有混合型的特点,而且还可能进一步演进分化.如现在许多贸易公司为了适应电子商务的需要,将其电子商务打包给专业电子商务服务公司,这样就形成了新的价值创造活动.在今后服装行业发展的过程中,关键是增加服装行业价值链中的技术、资金、信息的密集程度.

3　服装行业价值链组合竞争力分析

服装行业价值链的分解实际上是服装行业价值链垂直的、专业化的分工,每个环节在价值链中的地位则是市场竞争、优胜劣汰的必然结果,也体现了各个环节竞争力在服装产业价值链垂直方向较量的结果.因此,服装业的价值链不同组合所产生的市场竞争力与盈利能力将会有显著差别,而且最终会演变成不同层次的价值链.从我国服装行业的发展过程来看,服装行业价值链组合包括以服装生产为中心的价值链组合、以贸易为中心的价值链组合、以品牌为中心的价值链组合等形式,而这些不同的形式通过整合服装行业价值链中的部分核心竞争力,进而演变成竞争力结构不同的贴牌加工、虚拟营销、一体化营销等经营模式.

3.1　以服装生产为中心的价值链组合竞争力

中国作为世界服装加工基地,在服装行业价值链中,以服装生产为中心的价值链组合仍然占有重要地位.这种价值链的竞争主要源于同业的水平竞争,由于服装生产商的数量多,规模不大,生产专业方向比较窄,竞争比较充分.在这个价值链组合中,核心竞争力主要表现在以下几个方面:

(1)　弹性的服装生产能力　随着服装市场细分越来越细,变化越来越快,服装市场营销中的存货风险也越来越大.在这种情况下,服装贸易商或品牌经营者为了化解经营风险,不断向服装加工企业增压,主要表现在所下订单品种多、批量小、交货期短.对于品种生产能力及小批量生产能力问题,属于企业内部可控制的因素,通过提高内部生产要素的质素,改进生产管理流程等措施就可以解决;对于交货周期压缩能力问题,却不是服装加工企业单方面可以解决的,因为服装生产周期受到面料、辅料等不可控的外部生产周期影响,但是这些外部影响最终还是需要在服装生产环节加以解决,从而增加了服装加工企业生产组织与管理的难度.为了满足顾客在品种、质量、批量、交货期等方面的苛刻要求,服装加工企业必须具备宽范围的弹性服装产能调度能力.

(2)　成本控制能力　由于服装加工企业只能作为服装贸易商或品牌经营者资源整合对象,为了配合客户的市场战略,服装加工企业只能选择低成本战略.而低成本战略对于服装加工企业来讲,就是如何利用廉价的劳动力和有效地组织生产过程,降低生产过程中的损耗性成本.从我国经济发展趋势来看,利用劳动力成本优势只能是短期化行为,长远的策略应是建立科学、有效的内部管理平台.一方面,通过该平台可以提高生产效率,从而达到降低成本的目的;另一方面,通过该平台,可以为区域性的战略转移提供坚实的基础.

第4期　　　　　　　　　　　　　基于价值链的服装行业竞争力分析423

(3)　客户服务能力　服装加工企业为客户提供的服务主要是生产制板,通过生产制板,一方面,可以为客户提供来年的服装产品组合样品,为客户下单打下基础;另一方面,服装生产商与客户之间交易通常是凭样品买卖,产前制板成为服装交易的必备环节,可以简化交易中的沟通,减少不必要的经济纠份.此外,通过制板过程,也有助于正确理解客户产品制作要求,并将其正确转化为企业生产工艺.由于在服装生产周期中,板的制作与确认占用的生产周期比较长,而且对来年的接单也会产生影响.因此服装企业要获取更多的订单,必须具备较强的制板能力.

3.2　以贸易为中心的价值链组合竞争力

目前,这种形式主要适合国际服装市场.对于国际服装市场,我国一直沿用传统的“生产企业2外贸公司2外国客户代理2外国采购商”的价值链模式,.尽管目前对外贸易出口的权力下放,但这种渠道仍然是主流模式.,生产品种有限,对市场资源的调度能力也有限,大,需要大量的企业为其提供产品.源,为其提供采购代理服务.,,必须具备以下几个方面的核心竞争力:

(1),具有较商的商誉和很强的接单能力,拥有大型国际采购集团的订单,这是他们整合服装产业价值链中各种生产资源的基础.

(2)　产品组合与开发能力　现代贸易商不只是完成买或卖两个交易动作,更重要的是为外国客户提供适当的产品组合.供应商与生产商因其规模的限制,其产品组合与开发能力被限制在较小的专业范围内,但贸易商则可将众多专业方向不同的供应商与生产商的产品组织起来,更好地满足客户与市场的需要.因此产品组合与开发能力体现了贸易商在供应商资源与生产商资源方面的开发能力、组织能力与管理能力.

(3)　价值的创造与管理能力　贸易商实际上成为了服装产业价值链的组织者与管理者,他们所提供的价值链首先要能保证各个环节的市场盈利水平,也就是说他们能给各个环节带来预期的盈利,否则他们将得不到这些环节的支持,而无法实现有效组织与管理价值链.对于贸易商来讲,长期稳定的大客户是很重要的.

(4)　生产技术管理能力　贸易商的存在基础是服装产业价值链的专业化分工,而在这种专业化分工的过程中,贸易商为了有效地组织和管理整个价值链,就必须具备生产技术管理能力,为生产商提供管理和技术方面的服务,以便他们能更好地配合服装市场品种多、批量小、时效性强、品质要求高的特点而开展价值创造活动.

(5)　资讯管理与利用能力　强大的资讯收集能力与处理能力是确立贸易商主导地位的重要因素.在接单、产品组合开发、产品报价及价格在各个价值链中的分配,都需要完全市场信息的支持,这就决定了贸易商在价值创造过程具有较强的专业性,具有不可被其他价值链所替代的优势.如贸易商利用其资讯优势,可以选择最廉价的面料供应商和最廉价的服装生产商来满足某类低价位定价的外国客户对产品成本的需要.

3.3　以品牌为中心的价值链组合竞争力

目前,这种形式主要应用于国内服装市场.在国内服装市场,传统的“生产商2批发商2零售商”的价值链模式渐渐从大规模营销中淡出,代之而起的是以品牌商为中心的价值链模式.在这种价值链中,品牌商作为整个价值链的实际控制者,对服装面料供应商、服装生产商、服装零售商进行整合.与贸易商相比,品牌经营商的价值链更长,价值链管理的难度更大,在一些共性的核心竞争能力方面,要求更高一层,具体表现如下:

(1)　销售网络的开发与管理能力　巨大的销售网络是品牌商可持续发展的核心优势,也是其整合服装产业价值链中各种生产资源的基础.品牌商可以通过其自身雄厚的资本,在国内迅速建立起自己的零售网络,也可以通过动员社会资金,以加盟的形式逐渐建立起自己的零售网络.销售网络建立起来之后,品牌商还必须加强销售网络的管理能力,通过对销售网络的管理,形成统一、稳定、健康发展销售网络.

(2)　产品组合与开发能力　品牌商与贸易商最大的不同是,品牌商必须面对特定的最终消费群体,

424　　　　　　西安工程科技学院学报　　　　　　　　　第19卷产品、顾客都有明确的定位.因此,在产品开发方面强调系列化开发而不是单品开发,对产品开发能力要求更高.只有产品符合了目标消费者的需要,形成预期的市场份额,才能培养忠实的顾客群体,从而实现整体价值链所创造的价值,维系整个价值链稳定.

(3)　价值的创造与管理能力　品牌商作为整个价值链的组织者与管理者,其所提供的价值链首先要能保证各个环节的预期的盈利,否则价值链将被破坏.对于品牌商来讲,科学地将价格分配到价值链中的各个环节上是很重要的,因为市场是价值实现的地方,价值的创造与管理能力就是在实现客户或最终消费者的需要过程中来培养的.

(4)　技术、管理、市场是品牌经营商经营业务的三个核心部分,也是掌控管理、市场开发能力　技术、

整个价值链的三个关键因素.技术与管理的开发能力有助于品牌商为客户、、供应商、生产商提供管理和技术方面的服务,来维系已经形成的价值链.

(5),对其最终消费者进行管理,并针对.而对贸易商来讲,这一工.

4　结束语

服装价值链随着服装行业的发展而不断演进与分化,而服装行业价值链中的各个环节在不同时期所处的地位也不相同.在制定服装行业发展战略或进行服装行业投资时,通过了解服装行业典型的价值链组合竞争力,不仅有助于分析服装行业价值链中的各个环节在价值创造活动中的角色与定位,为服装产业的价值创造活动提供最好的服务,也有利于分析水平价值链(指同业)之间的差距与优势,确定价值链组合模式,形成适应不同经营环境的、具有竞争优势的经营模式.

参考文献:

[1]　陈一君,郭耀煌.企业战略联盟的价值链分析[J].商业研究,2002,(12):26227.

[2]　贺政国.我国纺织服装出口现状及存在的问题与建议[J].对外经贸实务,2004,(12):10211.

Analysisonthecompetitioncapacityoffashion

industrybasedonvaluechain

LIUXiao2hong,ZHANGZhi2rong12

(1.GarmentDepartment,HuizhouUniversity,Huizhou,Guangdong516015,China;

2.CollegeofAdultEducation,XAUEST,Xi’an710048)

Abstract:Valuechaintheorywasusedtointerpretthecharacteristicandconstitutionofthevaluechaininfashionindustry,andanalyzeitsresultantcompetitioncapacity.Thesediscussionswereusefulines2tablishingrationalvaluechaincombinationsinfashionindustryandcompetitivemarketingmodes.Keywords:garment;valuechain;competitioncapacity

编辑:董军浪;校对:田　莉