民宿行业现状与发展趋势分析报告

民宿行业现状与发展趋势分析报告

正文目录

报告框架一览 ....................................................................................................................... 4 民宿满足自由行需求，周边游细分流量入口 ........................................................................ 5 民宿兴起的背景 . ............................................................................................................... 5 经营者为原住民增添旅程人文情怀 ............................................................................... 5 民宿伴随休闲游成熟区域扩张 ...................................................................................... 6 共享经济丰富供给满足住宿需求................................................................................... 7 民宿的优势 ....................................................................................................................... 8 价格、性能、供给量为民宿发展增添力量 .................................................................... 8 特色住宿对周边游入口价值显著................................................................................... 9 台湾日本发展势好，大陆政策有望出台 ........................................................................... 9 台湾：协会规范和影视营销为主要推动力 .................................................................... 9 日本：政策和精细化服务助力发展 ............................................................................. 10 中国大陆：政策鼓励非标住宿投资，供给快速增长 . ................................................... 11 商业模式：平台或自营共同发展，打造一站式服务 ........................................................... 13 平台模式：以中介角色网罗分散的个人住宿资源 ........................................................... 13 Airbnb 核心为信息撮合和社区 . ................................................................................... 13 住百家C2C 和C2B2C 发力海外扩张 ........................................................................ 13 蚂蚁短租合作景区进军旅游区民宿市场 . ..................................................................... 14 木鸟短租加快在线旅游“一站式服务”建设 .............................................................. 14 OTA 携程围绕民宿打造差异化打包产品 . .................................................................... 15 自营模式：自运营房源提供专业化服务 ......................................................................... 16 HomeAway 自运营常年闲置房源 ............................................................................... 16 途家“自营+平台”模式开始海外扩张 ....................................................................... 16 跨界融合：线下酒店、景区切入民宿市场 . ......................................................................... 18 酒店：产品升级，线下导流 . ........................................................................................... 18 景区：标准输出，“原汁原味” ...................................................................................... 19 中青旅乌镇：反聘原住民经营收益分成 . ..................................................................... 19 三特索道：售后托管与客户实现双赢 ......................................................................... 19 行业处在上升周期，短板即是机遇..................................................................................... 20

图表目录

图1： 民宿的分类 . .............................................................................................................. 5 图2： 消费者住宿选择占比 ................................................................................................ 6 图3： 客栈民宿预订用户年龄特征 ..................................................................................... 6 图4： 客栈民宿预订用户收入特征 ..................................................................................... 6 图5： 2015年中国客栈民宿分布 ....................................................................................... 7 图6： 中国在线客栈民宿预订付费金额 .............................................................................. 8 图7： 2006~2016台湾民宿数量 ........................................................................................ 9 图8： 台湾民宿分布 ........................................................................................................... 9 图9： 大陆自由行用户了解台湾民宿的渠道 ..................................................................... 10 图10： 日本民宿的类别和特点 . ........................................................................................ 11 图11： 日本民宿火热原因 ................................................................................................ 11 图12： 民宿预订网络平台的发展 ..................................................................................... 12 图13： 中国民宿数量前十名省份 ..................................................................................... 12 图14： Airbnb 信息撮合平台模式..................................................................................... 13 图15： 住百家B2C+C2C模式......................................................................................... 14 图16： 蚂蚁短租——信用体系提升服务品质 . .................................................................. 14 图17： 木鸟短租规划未来发展 . ........................................................................................ 15 图18： 携程组合旅游产品促增长 ..................................................................................... 16 图19： 如家——“辅助者”角色定位以平台模式切入民宿 ............................................. 18 图20： 乌镇模式的优点.................................................................................................... 19 图21： 三特索道模式及优势 ............................................................................................ 20 图22： 民宿市场的问题.................................................................................................... 20 图23： 民宿市场的发展.................................................................................................... 21

表格1： 民宿和酒店的区别 ................................................................................................ 5 表格2： 2015年中国最关注民宿城市 ................................................................................ 7 表格3： 用户预订民宿关注点分布 ..................................................................................... 8 表格4： 客栈民宿在线预订市场分布 . ............................................................................... 15 表格5： HomeAway 发展历程 ......................................................................................... 16 表格6： 途家B2C+C2C双发展 ....................................................................................... 17 表格7： 主要民宿、短租企业一览 ................................................................................... 17

民宿的竞争优势在高性价比和强烈的代入感。民宿所带有的目的地色彩，使其不仅提供住宿功能，而且产生目的地深度体验。在我国，民宿还属于新兴产业，它发端于“共享经济”在国内的普及，近几年随着消费升级、居民对旅游住宿的需求日益细分，富于人文情怀、价格美好的民宿逐渐成为旅游，尤其是高景气度的周边游的重要入口，正如我们标题借用的大鱼网的广告语“为一张床，赴一座城”。产业资本加速涌入，互联网提高产品丰富度、透明度，民宿产业正在爆发式增长。初期的野蛮生长，正在倒逼相关政策法规的出台，促使行业生态最终走向健康。

民宿满足自由行需求，周边游细分流量入口

民宿兴起的背景

经营者为原住民增添旅程人文情怀

住宿业可以划分为标准化和非标准化两大类，标准化住宿的最典型代表自然是酒店，提供标准化的服务和定价；非标准化住宿包括客栈、民宿、公寓、度假别墅、小木屋、帐篷、房车、集装箱等，其中以民宿数量最广、最为普及。

民宿由共享经济的兴起带动，指的是由个人业主、房源承租者或商业机构利用空闲房间，提供旅客的住宿。从定义上来看，民宿和个人业主的短租业务有重叠的部分，但是从两者定位上来说，民宿更多面向旅游需求，因此也更注重地方特色的打造和舒适氛围的营造，是短租房的升级版。游客可以在民宿中体验当地生活，与当地居民交流，感受人文情怀。 民宿本身按照类型和功能又可以分为农家乐、乡村别墅等多种类别，和酒店最主要的区分点在于民宿具有由“主人文化”带来的当地特色化体验，住宿空间高度个性化、体量小而美。

表格1： 民宿和酒店的区别

民宿

经营方式 副业

使用空间 自用或租用民宅内的闲置空间 自用或租用民宅内的闲置空间 专用营业空间

建筑体量 小

硬件设施 条件较好 标准化程度较低 条件普通 高度非标 普遍较好 高度标准化

服务人员 主人或当地人

配套服务 较少

行业标准 无

个人短租 副业 小 业主 较少

美容、健身、洗衣等配套齐全

无

酒店 专业 具有一定体量 专业员工 成熟

图1： 民宿的分类

民宿伴随休闲游成熟区域扩张

民宿的驱动因素来源于休闲度假游阶段的服务细分需求。自由行消费者的需求高度个性化，体验目的地文化、当地社交需求日益增长，而民宿正好能满足这样的需求。艺龙发布《2014年消费者住宿及点评行为分析报告》显示，2014年有59%的消费者仍首要选择经济型酒店作为出行入住地，但选择民宿客栈的消费者数量有了很大的增加，达到了18%。选择主题酒店的则约占15%。星级酒店因其价格昂贵，所以虽然服务质量高，但消费者的选择量仅占10%。

中国客栈民宿的预订用户有50.7%在26~35岁之间，38%在18~25岁，主要集中在年轻的一代。木鸟短租发布的“2016年第一季度消费群体分析数据”显示，在使用其平台预订民

宿的用户中，高达48%的人为月收入低于2500元的90后，同时，42%的用户收入在9000~16000元，剩余10%为中间收入群体。民宿的使用者主要集中在高收入和低收入水平的人群，市场消费群体呈现哑铃状分布。

图3： 客栈民宿预订用户年龄特征

图4： 客栈民宿预订用户收入特征

从地域上来看，长三角和东部沿海地区的民宿业发展最为领先，跟这些休闲度假游成熟，水乡、古镇较多有关。蚂蜂窝显示中国最关注民宿的10大城市一半来自于江浙沪，海岛、乡村、古镇等景点区域附近的民宿最受欢迎。唐人智库数据显示客栈民宿分布较多的城市为大型旅游城市（北京、厦门、成都、杭州等）、古城古镇旅游区（丽江、大理、嘉兴等）、知名旅游景区（秦皇岛、黄山）附近、乡村旅游发达地区（上饶、湖州等）。

未来，民宿一方面将随着现有的热门旅游景区的客流量增加而继续扩张，另一方面将伴随新的旅游资源的开发而诞生，例如2016年6月上海迪士尼开业，为周边的民宿业带来重大发展机遇。

表格2： 2015年中国最关注民宿城市

城市 金华 杭州 温州 台州 绍兴 厦门 宁波 上海 无锡 北京

关注度排名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

图5： 2015年中国客栈民宿分布

共享经济丰富供给满足住宿需求

共享经济的优势在于充分利用各处闲置资源，带来非常丰富的供给量。景区周围受限于地理环境和土地使用权，建设标准化住宿成本高、难度大，将居民房屋改造为民宿进行经营则具有天生的优势。随着共享经济的深入人心，消费者观念的转变带来了对特色住宿的需求，居