麦凯66客户档案管理表格

麦凯66客户档案管理表格

日期________________

最新修定时间________________

填表人________________

客户

1 姓名________________昵称(小名) ________________

2 职称________________

3 公司名称地址3住址________________

4 电话(公) ________________ (宅) ________________

5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________

6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景

7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________

8 大学时代得奖纪录________________研究所________________

9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________ 10 课外活动、社团________________

11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________

12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________

家庭

13 婚姻状况________________配偶姓名________________ 14 配偶教育程度________________

15 配偶兴趣/活动/社团________________

16 婚纪念日________________

17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 18 子女教育_______________

19 子女喜好________________

业务背景资料

20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________

21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________

22 在办公室有何“地位”象征________________

23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________ 24 是否聘顾问________________

25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________

26 关系是否良好________________原因________________

27 本公司其他人员对本客户的了解________________

28 何种联系________________关系性质________________

29 客户对自己公司的态度________________

30 本客户长期事业目标为何________________

31 短期事业目标为何________________

32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________

33 客户多思考现在或将来________________为什么________________ 特殊兴趣

34 客户所属私人俱乐部________________

35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________

36 是否热衷社区活动________________如何参与________________

37 宗教信仰________________是否热衷________________

38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________

39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________

生活方式

40 病历(目前健康状况) ________________

41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________

42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________

43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________ 44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________

45 最偏好的菜式________________

46 是否反对别人请客________________

47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________

48 喜欢的度假方式________________

49 喜欢观赏的运动________________

50 车子厂牌________________

51 喜欢的话题________________

52 喜欢引起什么人注意________________

53 喜欢被这些人如何重视________________

54 你会用什么来形容本客户________________

55 客户自认最得意的成就________________

56 你认为客户长期个人目标为何________________

57 你认为客户眼前个人目标为何________________

客户和你

58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________

59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________

60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________

61 客户是否特别在意别人的意见________________

62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________ 63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________

64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________

65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________

66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________