项目管理系统表

项目管理系统表

售前阶段

一、项目前期

二、确定项目经理 三、建立项目小组 四、售前方案

五、现场讲解

六、方案制定

七、项目结果

项目实施过程

一、形成项目小组

二、项目启动大会

三、需求调研

四、蓝图设计

五、系统实现

六、培训

七、上线支持

项目推进部的工作规范

一、项目的跟踪管理

（一）、售前支持阶段

1、收集有效信息

a 、客户经理通过多种渠道收集市场需求信息，并在市场部内部讨论，对项目进行初步的风险评估和实施可行性分析，最后确认是否为有效信息

b 、对于有效信息由市场部填写《售前支持顾问申请及确认表》（附件一）第一部分，提出申请。并由客户经理填写《项目管理系统》售前阶段的第一部分“项目前期” 2、售前项目经理的产生

a 、经项目推进部与各部门模块经理协助和讨论，综合考虑后确认售前项目经理。 b 、由项目推进部填写《售前支持顾问申请及确认表》（附件一）的第二部分“售前项目经理的确认”和《项目管理系统》售前阶段的第二部分“售前项目经理的确认”。 3、 售前项目小组的成立

a 、 由售前项目经理填写《工作任务单》（附件二）第一部分“任务申请人填写”提交

项目推进部。

b 、 项目推进部配合售前项目经理确定并组成售前项目小组成员，填写《项目管理系统》

第三部分“建立项目小组”的小组成员名单。

c 、 项目推进部填写《工作任务单》（附件二）第二部分“项目推进部填写”，并反馈给

售前项目经理。

d 、 售前项目经理为小组成员分派任务。 4、售前方案的制作和演练

a 、协助市场部、售前项目小组做好售前各项准备的内部沟通和协调。

b 、售前项目经理组织制作《售前方案》和演练（PPT 和WORD 文档），内容包括：项目背景、现状分析、需要实现的目标等。

c 、项目经理和客户经理填写《项目管理系统》售前阶段第四部分的“售前方案”，并确定试讲方案。 5、现场讲解

a 、售前小组进行现场讲解和答疑并写《会议纪要》（附件三），客户经理填写整体评价，项目小组填写《项目管理系统》售前阶段和第五部分“现场讲解”。 b 、项目推进部收集并保存《售前方案》、《会议纪要》及整体评价。

6、商务方案和技术方案的制作

a 、项目经理对整个项目的成本进行预计，并填制《项目人天计划及其成本表》（附件四） b 、售前小组根据客户的具体需求制作完整的《技术方案》和《商务方案》。

c 、项目推进部收集并保存《项目人天计划及其成本表》、《技术方案》和《商务方案》，并填写《项目管理系统》售前阶段第六部分的“方案制定”。 7、签约前的商务谈判

配合并协助项目小组做好商务谈判前的准备。 （二）、项目实施阶段

1、签定合同，成立项目实施小组

a 、由项目经理填写《立项申请表》（附件四）的第一部分，提交项目推进部。 b 、项目推进部根据项目经理提交的《立项申请表》和顾问是否出勤于项目的情部，在模块经理的帮助下确认项目实施成员。

c 、由项目经理负责组织小组成员并讨论制定《项目计划》（project ），项目推进部负责催收并保存。

d 、由市场部提供商务合同并负责保管，与商务助理一起跟踪合同的整个执行过程（包括收款、开票等）。

e 、根据市场部的商务合同提交财务技贸合同。

f 、项目经理为项目小组成员分派项目任务和制定项目计划，填写《项目管理系统》实施阶段的第一部分“形成项目小组”。 2、项目启动大会

a 、由项目经理、客户经理收集客户方与会人员的详细信息。

b 、项目小组准备启动大会的资料，包括客户方具体操作人、项目负责人及其具体联系电话等，提交给客户方负责人确认，并提交项目推进部，由项目推进部负责存档。 c 、启动大会后追踪项目经理提交《启动大会方案》和有客户方负责人签字确认的启动大会《会议纪要》（附件五）并填写《项目管理系统》的第二阶段项目启动大会。 3、需求调研

a 、催收并阅读项目周报（附件七）、项目双周滚动计划（附件八），协调处理项目上反映的各项问题。

b 、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书《需求调研报告阶段确认书》（附件五），在项目结束后按规定装订成册。催收并存档由项目经理填写的《open issue》（附件六）。填写《项目管理系统》实施阶段的第三部分“需求调研”中的阶段确认书提交

时间和客户确认时间。

c 、根据《项目计划》（project ）、《立项申请表》和周报，跟踪项目进程，并计入考核。

d 、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 4、蓝图设计

a 、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。

b 、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书《蓝图设计阶段确认书》（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。填写《项目管理系统》实施阶段的第四部分“蓝图设计”中的阶段确认书提交时间和客户确认时间。 c 、根据《项目计划》（project ）、《立项申请表》和周报，跟踪项目进程，并计入考核。

d 、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 5、系统实现

a 、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。

b 、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书《系统实现阶段确认书》（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。填写《项目管理系统》实施阶段的第五部分“系统实现”中的阶段确认书提交时间、客户确认时间和上线大会时间。

c 、根据《项目计划》（project ）、《立项申请表》和周报，跟踪项目进程，并计入考核。

d 、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 6、培训

a 、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。

b 、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书《培训用户意见表》（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。

c 、根据《项目计划》（project ）、《立项申请表》和周报，跟踪项目进程，并计入考核。

d 、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。 7、上线支持

a 、催收并阅读项目周报，协调处理项目上反映的各项问题。

b 、催收并整理经客户签字确认的项目阶段完成确认书《上线支持阶段确认书》（附件五），在项目结束汇集、整理所有各个阶段的确认书后按规定装订成册。

c 、根据《项目计划》（project ）、《立项申请表》和周报，跟踪项目进程，并计入考核。

d 、负责项目顾问的费用审核、报销、归集、汇总，计算项目实际成本并作为考核依据。

二、 项目的考核（考核依据的搜集和奖金计算） （一）、项目经理的考核 1、项目完成情况 1) 、客户满意度的调查

a 、由项目推时部进行项目的满意度调查。

b 、由商务助理定期对客户进行电话满意度调查，并将调查结果反馈给项目推进部汇总记录。

c 、由客户经理不定期回访客户了解客户满意度，并将结果反馈给项目推进部汇总记录。 d 、客户来电来函及其它渠道收集的投诉、表彰等，汇集并记录。 2) 、进度的控制

项目前期由项目经理提交《项目计划》（project ）、《项目立项申请表》；项目过程中由项目经理提交《工作周报》、《阶段完成确认书》；跟踪项目进度按计划执行，周报及各项报告是否及时提交项目推进部并列入考核。 3) 、成本控制

根据项目前期项目经理的预计成本和实际发生的成本来分析确定。 4) 、文档标准化

是否按时、按质、按量提交项目周报和其它报告（包括经客户确认的阶段完成确认书）。 5) 、危机管理

依据项目过程中统计的各个事项的发生，是否属于明显可预见性的危机，及对待危机能否主动承担该有的责任。 2、团队建设情况 1) 、成员满意度

依据不定期的成员满意度调查及投诉统计结果来确定。 2) 、团队团结度

由人力资源提供的相关信息来确定。 3) 、人员使用率

根据项目出勤状况视其能否合理有效安排项目成员的工作。 3、制度执行情况

视其对公司各项政策、制度、通知的传达、贯彻和执行情况。 （二）、项目成员考核 1、项目完成情况

1) 、客户满意度

a 、由项目推时部进行项目的满意度调查。

b 、由商务助理定期对客户进行电话满意度调查，并将调查结果反馈给项目推进部汇总记录。

c 、由客户经理不定期回访客户了解客户满意度，并将结果反馈给项目推进部汇总记录。 d 、客户来电来函及其它渠道收集的投诉、表彰等，汇集并记录。 2) 、进度控制

依据项目计划、周报来统计分析。 3) 、项目质量

主要依据项目周报的统计数据来裁定该项考核分。是否有由于个人原因造成的项目质量未达预期。 4) 、文档标准化

有无按时、按质、按量提交周报和其它报告，有无按照标准化文档所规定，定期按时撰写项目文档的。 5) 、危机管理

依据项目过程中统计的各个事项的发生，是否属于明显可预见性的危机，及对待危机能否主动承担该有的责任。 2、团队与个人发展 1) 、协同工作

能否很快很好融入团队，相互协作。 2) 、技能学习

根据个人学习的主动性、积极性，以及个人能力的提高情况来确定。 3) 、责任感

主要通过项目经理和模块经理反映的情况来裁定该项考核分。 3、制度执行情况

视其对公司各项政策、制度、通知的传达、贯彻和执行情况。 （三）、模块经理的考核 1、项目支持情况 1）、项目配合度

视其对项目支持和配合的程度、主动性、积极性等，主要依据项目经理和项目成员反映的信息进行考核。 2）、问题解决

主要视工作任务单及公司分派的任务完成情况来核定。 3）、成本控制

考核部门人员的使用情况，部门内顾问是否都已充分合理利用。 4）、文档标准化

有无按时、按质、按量提交周报和其它报告，有无按照标准化文档所规定，定期按时撰写项目文档的。 5）、危机管理

依据管理过程中统计的各个事项的发生，是否属于明显可预见性的危机，及对待危机能否主动承担该有的责任。 2、团队建设情况 1）、成员满意度

依据不定期的成员满意度调查及投诉统计结果来确定。 2）、团队团结度

视整个团队是否有不团结的状况发生，氛围是否合谐，能否很好处理团队内部矛盾及影响状况。可有人力资源部提供考核依据。 3）、人才培养

视能否及时给予模块成员技能上的指导，是否能客观公正地给于每个成员培训、进步的机会，是否能合理向项目组推荐最合式的人员等。 3、制度执行情况

视其对公司各项政策、制度、通知的传达、贯彻和执行情况。 （四）、满意度的调查

1、由市场部商务助理做客户的日常满意度调查，并将调查结果及时反馈给项目推进部汇总。 2、项目推进部应在项目期间定期、不定期的对客户进行回访（包括电话、书面或邮件等），并分析汇总。

3、收集、分析并汇总其它渠道获取的满意度，包括投诉、表彰等。 （五）、项目成本和奖金的计算 1、项目期初的预计成本

a 、项目期初配合项目经理做好对整个项目各个费用的计划，按人/天牌价预计人工成本；根据人/天、实施地址预计差旅费；根据项目金额大小及重要性预计团建费；预计其它的一些相关费用。

b 、提交市场部作为计提奖金时的成本依据，存档作为考核项目经理在控制项目成本时的一项参考依据。

2、项目实际成本、费用的归集和统计

a 、依据公司的相关规定，完成各项费用的审核和报销流程。

b 、核定项目经理对项目团队建设费的申请、监督团建费的使用、审核团建费的报销并记录。

c 、按部门（或项目）汇总和归集各项费用。 d 、收集项目成员的月度考勤，归集、整理项目出勤 e 、记录项目过程中各考核事项。 3、项目奖金的计算

a 、在项目结束时，统计并计算项目期间的各项费用。 d 、根据计算的成本和考核情况，计算项目应发放的奖金。

附件一

售前顾问支持申请及确认表

备注：

1、 该表用于客户经理在销售过程中，需要售前技术顾问支持时填报。 2、 客户经理需要提前2天，做出此项申请。

3、 该表填毕后，发至项目推进部，并抄送顾问所在部门的部门经理。 4、 项目推进部与相应部门经理协议后，2天内将信息反馈给客户经理。

第一部分：客户经理申请 第二部分：项目经理的确认

工 作 任 务 单

项目立项申请表

Project Achievement Confirmation Letter

项目阶段完成确认书

就 项目， 项目组于 年 月 日，对项

目 阶段的工作进行了评估，此项目 阶段执行了以下任务：

项目组确认该阶段工作已完成。

附件六

附件七

项目周报 Project Weekly Report

下周工作 Next Week

风险预估 Risk Prediction

附件八

客户单位名称

项目名称

项目实施双周滚动计划

本周工作完成状态（XXXX 年XX 月XX 日-XX 月XX 日）：