中国水产品进出口贸易发展形势及展望

中国水产品进出口贸易发展形势及展望?

赵 蕾 耿 瑞 欧阳海鹰

（中国水产科学研究院

摘要：中国作为重要的水产品出口国和进口国，水产品贸易快速增长，但随着中国近海渔业资源的急剧退化，水产品出口国家对水产品质量安全的要求越来越高，中国水产品出口面临着严峻的挑战，在可预见的未来，提升水产品贸易发展动力仍将是中国现代渔业发展的重要内容。本文在梳理中国水产品贸易发展现状及存在问题的基础上，提出水产品贸易未来发展及政策走向。

关键词：水产品；进出口；贸易；展望 水产品为人类提供了重要的食物来源。随着部分国家和地区生活水平的不断提高和消费结构特别是食物结构的优化转变，人们的蛋白质摄入源已从传统谷物类食品逐渐向肉类食品转移，而水产品作为能够 提 供 优 质 蛋 白 质 的 食 物 之 一，近 年 来 需 求量大幅增 长， 从 而 推 动 了 世 界 水 产 品 贸 易 量 的 增加，贸易规模也在不断扩大。与此同时，中国作为重要的水产品出口国和进口国，水产品贸易也快速增长，但伴随着中国近海渔业资源的急剧退化和养殖规模的不断扩大，水产品进口国家对水产品质量安全的要求越来越高，技术性贸易措施呈现加速上升趋势，中国水产品出口面临着严峻的挑战。在日益复杂的国内外形势下尤其是在当前经济全球化和开放的市场经济条件下，水产品贸易发展动力的提升已然 成 为 中 国 渔 业 发 展 的 一 个 重 要 内 容。 基 于此，本文在梳理中国水产品贸易发展现状及存在问题的基 础 上， 提 出 水 产 品 贸 易 未 来 发 展 及 政 策走向。、１ 中国水产品贸易的国际地位不断提高作为传统渔业大国，渔业在中国农业中拥有很强的比较优势和发展潜力，水产品也成为农产品的国际贸易中最具出口竞争力的产品之一。自中国加入 ＷＴＯ 后，关税降低和市场的进一步放开使中国渔业国际化程度显著提高，水产品进出口贸易快速增长，国际贸易逐步形成了以国产水产品出口为主力军、来进料加工相结合的格局。２０１３年，中国水产品出口贸 易额首次突 破 ２００ 亿美元，达到 ２０２．６亿美元，位居大宗农产品出口首位，出口额约占农产品出口总额的３０％，为提高中国在国际农产品贸易中的地位做出了重要贡献。２０１２年中国已成为仅次于欧盟和美国的世界第三大农产品贸易国和第四大农产品出口国，其中，水产品仍为第一大出口产品。水产品出口额自 ２００２ 年出口额首次超过泰国起，已经连续保持世界第一。２００１—２０１２年，中国水产品贸易额占世界水产品贸易额 比 重 稳 步 提 高，已成为世界上最大的水产品贸易国，为世界水产品贸易和粮食安全做出了积极的贡献。２ 中国水产品进出口贸易发展形势及其特点２．１ 水产品进出口贸易稳定增长中国水产品进出口贸易自加入 ＷＴＯ 以来一直呈现较为稳定的增长态势。２００１年水产品进出口总量为 ４２６．７ 万ｔ，２０１３ 年 达 到 ８１２．９ 万ｔ， 与 此 同时，水产品进出口总额也由２００１年６０．７亿美元增长至２０１３年的２８９亿美元［１］，增加了近４倍。其中出口 量 额 的 增 长 均 高 于 进 口 量 额 的 增 长。２００１—２０１３年，中国水产品出口额年均增长１２．９％，进口额年均增长１２．４％，出口优势较为明显。见图１。

２．２ 水产品贸易顺差不断扩大除了１９９３年中国的水产品出口额与进口额基本持平外，从１９９０—２００１年，中国的水产品进出口贸易每年都存在一定程度上的顺差。加入 ＷＴＯ 以后，中国水产业切实抓 住 了 机 遇，充 分 利 用 比 较 优 势，实现水产品出口额逐年大幅增加，贸易顺差由２００８年的５２．１亿美元扩大到２０１３年的 １１６．２２亿美元，增加了１倍多。２０００年中国水产品出口在农产品出口创汇中位列第一，首 次 超 过 畜 类 产 品 的 出 口 额。水产品贸易顺差自２００４年起中国农产品贸易由顺差转为逆差的情况下继续扩大。２．３ 一般贸易方式仍占主导地位受到世界经济低迷、技术性贸易措施加剧、国内水产品生产成本上升以及人民币汇率升值等因素影响，作为中国水产品贸易的重要形式，来进料加工自２００８年以来终结了多年连续快速增长的态势。２０１３年中 国 水 产 品 来 进 料 加 工 贸 易 出 口 量 １１７．１万ｔ （比２０１２ 年增长 ３．１％），出 口额 ５３．６ 亿 美 元（比２０１２年下降１．４％），而一般贸易出口仍然稳定增长，在水产品贸易中占主导地位，２０１３年中国水产品一般贸易出口量为２６３．７８万ｔ （比２０１２年增长４．９８％）、出口 额 １４６．７４ 亿 美 元 （比 ２０１２ 年 增 长１０．１７％）。２．４ 名优养殖水产品出口表现良好中国水产 养 殖 技 术 在 世 界 范 围 内 处 于 领 先 水平，大量养殖水产品出口世界各国，特别是许多名优特色养殖品种，其贸易量逐年增加，养殖面积不断扩大，不仅满足了国内市场水产品供应，同时也提升了中国 水 产 品 的 国 际 贸 易 地 位。２０１３ 年， 仅对虾、罗非鱼、贝类、鳗鱼、淡水小龙虾等几类名优养殖水产品，其出 口 额占到全国水产品一般 贸 易 出 口 额 的 一 半 以 上。 其 中， 贝类、罗非鱼、小龙虾的出 口量和出 口 额 均呈现不同幅度增 长，出 口单价也均有不同程度提高［１］（图２）。优势水产品养殖出口贸易的快速发 展 带动了加工 区域布局的形成以及相关产业 的 一体化发展 进程，进而促进 了 中 国 水 产 品 养 殖 出 口 的 规 模 化 发展

。

２．５ 出口市场总体格

局不断调整目前，中国已向全世界１７０多个国家和地区出口水产品，与世界各主要国家和地区的水产品贸易往来也日益频繁，但水产品出口的市场集中度仍然较高。２００１年以来，日本、美国、欧盟和韩国等水产品出口主要国家和地区在出口总额中的比重不断变化，但所占比重仍然较大。近几年随着国内各类营销活动的不断增加以及世界经济形势的持续波动，中国水产品出口市场呈现多元化走势，总体格局不断调整。２０１３年，中国对日本、美国、欧盟和韩国４大市 场 的 出 口 额 占 水 产 品 出 口 总 额 的 比 重 降 至５３．２％，比 ２０１２ 年 下 降 ４％， 比 ２００１ 年 下 降 近３０％。例如，随 着 中 韩 水 产 品 贸 易 量 的 不 断 下 降，２０１３年韩国市场在中国水产品出口份额中所占比重已滑落至东盟和中国香港市场之后。此外，美国和欧盟市场出口额分别占水产品出口总额的１５．８％和１１．２％，出口额同比分别增长８．４３％和３．１３％，呈现恢复性增长［１］。中国香港和东盟两个市场出口额之和占 出 口 总 额 的 ２３．５％，出 口 额 同 比 分 别 增 长１５．７２％和１１．８３％，对中国水产品出口总体保持增长起到了积极作用［１］（图３）。中国大陆对中国台湾

的水产品输出在

２０１０年中国大陆与中国台湾签订经济合作框架协议后呈现不断增长的趋势，２０１３年

对中国台湾水产品出口额 达到 １２．５４亿 美元 （同 比增长１６．７５％）［１］。此外，近些年来中国对中南美洲、非洲和大洋洲一些国家和地区的水产品出口增幅也较为明显。２．６ 主要进口品种及进口市场格局变动不大近年来，来进料加工原料进口一直保持增长态势，而反观国内食用水产品的进口增加却较为缓慢，鱼粉类相关产品仍然是当前中国水产品进口贸易中最主要的进口产品。２００８年以来，尽管受国际金融危机的影响，主要进口国家和地区的进口额波动较为明显，但总体的市场格局变动不大，俄罗斯、美国、秘鲁、智利、东盟和挪威仍是中国６大主要进口市场，其中，俄罗斯始终是中国第一大水产品进口国，进口 量 和进口 额 一 直 保 持 稳 定 增 加 的 趋 势。２０１１年美国超过秘鲁成为中国第二大水产品进口国（图４）。２０１３年，在主要进口市场当中，除秘鲁和美国以外其 他 主要进口 市场的水产 品进口量 （额）均呈现不同程度的增加，其中，东盟的水产品进口量和进口额增幅最大，而自加拿大的水产品进口量（额）增幅也较大［１］（图５）。图４ ２００８—２０１３年中国主要水产品进口国家和地区进口额变动２．７ 主要进出口省份布局基本稳定经济相对发达的东部地区一直是中国主要的水产品进出口贸易区，沿海省份更是水产品贸易的主力军。山东、广 东、辽 宁、浙江、福建、海南是水产品进出口贸易排在前６ 位的省份，加入 ＷＴＯ 前后这种格局基本不变。２０１２年之前上述６省出口额之和 均 占 全 国 水 产 品 出 口 总 额 的 ９０％ 以 上。２０１３—３２１

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年，福建、山东、广东、辽宁、浙江、海南、广西、江苏等沿海省份出口额之和占到了全国水产品出口总额的９３．４７％，山东和福建的出口额之和几乎占了全国水产品总出口额的半壁江山，其中，福建赶超山东首次跃居中国水产品出口省份首位，江西和湖北仍是内陆最重 要 的 水 产 品 出 口 省 份。近 年 来，随着部分内陆地区水产养殖技术的不断进步，水产品对外贸易量有了不同程度的扩大，但在全国水产品进出口市场份额中所占比重仍然较小。３ 中国水产品进出口贸易存在的主要问题及原因分析３．１ 中国水产品进出口贸易增长受国际经济环境的影响较大作为世界主要的农产品贸易大国和 ＷＴＯ 成员，中国的水产品贸易不可避免地受到世界经济增长因素的影响，在一定程度上，水产品进出口总额走势印证了世界经济的变化过程。如图６所示，２００９年受国际金融危机影响，中国水产品进出口总额增长缓慢，进口额甚至出现负增长，２０１２年世界经济复苏依然缓慢，主要发 达 经 济 体 经 济 增 长 持 续 乏 力，消费需求不断萎缩，进口市场受到较大冲击，中国水产品进出口贸易出现２００９年以来的又一次重大拐点，进 出 口 额 增 长 ４．５４％［２］， 仅 超 过 ２００９ 年 的０．２５％，进口额同比增长为 －０．２３％，再次出现负增长。中国水产品进出口总额增长易受国际经济环境影响的另外一个主要原因在于，中国的水产品进出口市场比较集中。尽管中国水产品出口市场格局在不断调整中，但仍主要集中在欧盟、美国、日本、韩国等国家和地区，尤其是一些优势出口品种，因此极易受到这些国家和地区的政治、经济和贸易政策等多种因素的影响。３．２ 技术性贸易措施和反倾销是制约水产品出口增长的瓶颈目前，进口国家和地区的技术性贸易措施已经成为制约中国水产品出口的最大障碍。中国水产品贸易主要是以成本优势为核心的 数 量 推 动 型 增 长，劳动力成本优势和低价格一直以来都是中国水产品占领国际市场的主要手段，同时，这种优势也是制约中国水产品贸易发展的一大 “软肋”。一方面，在水产品贸易中占据重要地位的水产品加工业，仍然以初级加工为主，生产、加工技术水平仍落后于发达国家，产品附加值偏低，质量缺乏竞争优势。另一方面，水产品质量标准体系及质量安全检测体系建设相对滞后，再加上最近几年出现的水产品药物残留及重金属含量超标等一系列质量安全问题，严重影响了国内外消费者的信心和出口水产品的国际形象。近年来，欧盟、美国、日本等主要水产品进口市场对中国水产品实施的技术性贸易措施呈现加速上升和更加隐蔽的特点，这些国家和地区对水产品进口的检验检疫标准不断翻新，

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年，福建、山东、广东、辽宁、浙江、海南、广西、江苏等沿海省份出口额之和占到了全国水产品出口总额的９３．４７％，山东和福建的出口额之和几乎占了全国水产品总出口额的半壁江山，其中，福建赶超山东首次跃居中国水产品出口省份首位，江西和湖北仍是内陆最重 要 的 水 产 品 出 口 省 份。近 年 来，随着部分内陆地区水产养殖技术的不断进步，水产品对外贸易量有了不同程度的扩大，但在全国水产品进出口市场份额中所占比重仍然较小。３ 中国水产品进出口贸易存在的主要问题及原因分析３．１ 中国水产品进出口贸易增长受国际经济环境的影响较大作为世界主要的农产品贸易大国和 ＷＴＯ 成员，中国的水产品贸易不可避免地受到世界经济增长因素的影响，在一定程度上，水产品进出口总额走势印证了世界经济的变化过程。如图６所示，２００９年受国际金融危机影响，中国水产品进出口总额增长缓慢，进口额甚至出现负增长，２０１２年世界经济复苏依然缓慢，主要发 达 经 济 体 经 济 增 长 持 续 乏 力，消费需求不断萎缩，进口市场受到较大冲击，中国水产品进出口贸易出现２００９年以来的又一次重大拐点，进 出 口 额 增 长 ４．５４％［２］， 仅 超 过 ２００９ 年 的０．２５％，进口额同比增长为 －０．２３％，再次出现负增长。中国水产品进出口总额增长易受国际经济环境影响的另外一个主要原因在于，中国的水产品进出口市场比较集中。尽管中国水产品出口市场格局在不断调整中，但仍主要集中在欧盟、美国、日本、韩国等国家和地区，尤其是一些优势出口品种，因此极易受到这些国家和地区的政治、经济和贸易政策等多种因素的影响。３．２ 技术性贸易措施和反倾销是制约水产品出口增长的瓶颈目前，进口国家和地区的技术性贸易措施已经成为制约中国水产品出口的最大障碍。中国水产品贸易主要是以成本优势为核心的 数 量 推 动 型 增 长，劳动力成本优势和低价格一直以来都是中国水产品占领国际市场的主要手段，同时，这种优势也是制约中国水产品贸易发展的一大 “软肋”。一方面，在水产品贸易中占据重要地位的水产品加工业，仍然以初级加工为主，生产、加工技术水平仍落后于发达国家，产品附加值偏低，质量缺乏竞争优势。另一方面，水产品质量标准体系及质量安全检测体系建设相对滞后，再加上最近几年出现的水产品药物残留及重金属含量超标等一系列质量安全问题，严重影响了国内外消费者的信心和出口水产品的国际形象。近年来，欧盟、美国、日本等主要水产品进口市场对中国水产品实施的技术性贸易措施呈现加速上升和更加隐蔽的特点，这些国家和地区对水产品进口的检验检疫标准不断翻新，

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项安全标准和检验标准的要求甚至达到了苛刻的程度，抑制了中国水产品的出口 增 长，增 加 了 企 业 的 出 口 成 本，也使得国内的养殖渔民和加工企 业 遭 受 严 重 损 失。另外，由于欧美等国家和地区经济复苏迟缓，为缓解国内压力，贸易保护主义进一步抬头，而国内养殖加工企业为争夺市场互相压价，使得反倾销制裁成为影响中国水产品出口贸易持续快速增长的重要掣肘。３．３ 水产品进出口企业面临的国内外贸易环境日益严峻目前，中国水产品进出口企业正面临着来自国内外日益严峻的贸易形势和竞争环境。一方面，水产品贸易的利润空间逐渐受到压缩。由于当前国际形势依然复杂多变，世界经济仍保持低速增长态势，主要发达国家和地区的市场需求尚未根本好转，世界贸易增长仍然乏力。加之近年来人民币兑美元汇率较大幅度升值以及国内劳动力成本、原材料、饲料、土地等其他生产要素价格不同程度的上涨导致水产品出口成本增加，美国金融危机和欧债危机的连续发生以及国内出口市场的无序竞争又抑制了水产品国际市场价格的上扬，从而使得众多水产品出口企业 “受夹板气”，利润微薄甚至亏损［３］。另一方面，由于中国水产行业抗风险能力较弱、组织化程度偏低，行业内部规范化管理严重缺乏，协调机制尚不健全，缺乏大规模的龙头企业，生产企业普遍规模小、经营分散，在处理国际贸易纠纷方面，尤其是应对国外反倾销、反补贴以及所谓紧急限制进口措施的能力较弱。与此同时，来自越南、印度等国家的同构竞争态势，世界渔业资源日趋衰竭，国内养殖水域环境不断恶化等因素，这些因素都使得中国水产品进出口企业的竞争环境更加严酷，也进一步制约着水产品出口贸易的持续健康发展。４ 展望未来一段时间内，中国仍将作为最大水产品出口国而 在 世 界 水 产 品 贸 易 中 占 据 着 重 要 地 位， 水产品出口贸易也依然是农产品出口的龙头和推动渔民增收与就业的重要支撑，但预计未来几年中国水产品出口还将继续面临国际市场进口需求明显下降、国内生产成本大幅增加、部分国家同构竞争等不利因素的 影 响，因 此，一 方 面 要 加 强 质 量 安 全 管 理，优化调整水产品养殖结构，加快水产品加工技术创新和转型升级，发展精深加工，提高出口水产品的竞争优势，实施品牌战略；另一方面加大对新兴市场的开拓，推广和使用水产品国际标准，大力加强对渔业行业的组织管理和政策引导，最大限度地发挥行业协会的作用，促进水产品贸易健康发展。参考文献［１］农业部渔业局市场与加工处 ．２０１３年度水产品出口额首次 超 ２００ 亿 美 元 ［Ｎ］ ．中 国 渔 业 报，２０１４－０２－１０（Ａ０１）．［２］农业部渔业局 ．２０１３年中国渔业统计年鉴 ［Ｍ］ ．北京：中国农业出版社，２０１３．［３］刘晓亮，张少楠 ．我国水产品出口障碍分析和措施探讨［Ｊ］ ．对外经贸实务，２０１２ （８）：５１－５３．