北京市君致(济南)律师事务所介绍

北京市君致（济南）律师事务所

BEIJING JUNZHI LAW FIRM JINAN OFFICE

业 务 介 绍

中国·济南·历城区二环东3690六层

电话（Tel）：(0531)62330083 传真（Fax）：(0531)62330083 网址：www.bjjzjinan.com

目 录

第一部分 君致律师事务所及分所基本情况

第二部分 第三部分

第四部分 第五部分 君致律师事务所业务范围 君致律师事务所的独特优势

本所律师从事证券法律事务主要业绩 君致律师事务所的承诺

第一部分 律师事务所基本情况

北京市君致律师事务所总部位于北京，在济南、西安均设有分支机构，执业人数百多人，是一家专长于证券、金融、投资（PE）、并购、企业治理以及国际商事等领域的综合型合伙制律师事务所，业务领域包括证券与资本市场、银行与金融、并购与重组、私募股权投资与风险投资、外商投资与境外投资、反垄断与反不正当竞争、知识产权、房地产与建筑工程、国际贸易救济、诉讼与仲裁。

多年来，君致承办了数百宗境内外股票发行与上市、债券发行与上市及投资、资产重组、收购兼并业务。在IPO业务方面，君致先后承办了山东鲁阳股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、中钢集团安徽天源科技股份有限公司、辽宁荣信电力电子股份有限公司、家润多商业股份有限公司、晋城蓝焰煤业股份有限公司、吉林永大电气股份有限公司、河南森源电气股份有限公司、江西三川水表股份有限公司、北京利尔高温材料股份有限公司、上海东富龙科技股份有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司、河南通达电缆股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司等数十家公司的股票发行上市工作。

君致律师团队均受过良好的法学教育，他们绝大多数毕业于北京大学、中国人民大学、武汉大学、中国政法大学、对外经济贸易大学等著名学府，半数以上律师取得了硕士、博士学位或具备海外留学经历，熟通中国及境外法律, 谙悉资本市场运作规则, 秉持客户至上的理念，致力于为客户提供一流的法律解决方案，以卓越的专业服务使君致成为客户值得信赖的伙伴。

北京市君致（济南）律师事务所位于中国东部经济发展地区山东省府济南市东外环路，在山东大学校园附近、众多学者和专家旁边，深受总所重视，并指派了部分强力、专门律师到本所执业，负责办理或接洽该地区业务。

君致愿与国内外客户一道，缔造财富、创造和谐、为客户提供优质高效服务！

第二部分

君致律师事务所业务部门及业务范围

为保证提供高质量的法律服务以适应法律服务专业化的要求，君致的每个律师通常专注并专长于某一两个业务领域。当客户需要涉及不同领域的综合法律服

务时，各业务领域的律师可随时提供支持和紧密协作。

君致的主要业务领域包括：

一、证券与资本市场

证券及资本市场法律服务始终是君致的一项核心业务。君致作为发行人律师或承销商律师，为众多境内外的首次公开发行上市项目及再融资项目提供法律服务，也为国有企业改制、民营企业重组、境内外私募以及其他证券交易提供法律服务。在多年的实务中，君致与诸多国家和地区的证券监管部门、证券交易所、境内外著名投资银行、审计评估机构建立了密切的合作关系，确保为客户提供最佳的法律服务。

君致在此领域提供的专业服务主要包括：

企业改制及重组

股票境内外首次发行并上市(IPO)、增发并上市、配股等 上市公司收购

上市公司重大资产重组（借壳上市等） 上市公司合并、分立与重整 恢复上市

企业债券及公司债券的发行与上市 短期融资券、中期票据的发行与上市

基金、资产管理计划发行及上市 债转股

上市公司日常法律服务

二、银行与金融

君致拥有一只专业从事金融业务法律服务的执业律师队伍。君致在此领域提供的专业服务主要包括：

银行、非银行金融机构及其分支机构的设立与变更 商业贷款、银团贷款、并购贷款、信用贷款和抵押贷款 融资租赁 票据与信用证 保险与再保险 信托

债务重组和不良资产处置 金融机构的清算 资产证券化

金融期货、期权及其他衍生产品交易

三、并购与重组

企业并购和重组是君致的核心业务之一。在最近的几年里，君致代表众多知名的客户参与了一系列复杂的交易，包括许多大型企业和上市公司的重组和并购。在多数并购、重组交易中，君致律师以丰富的经验、对中国法律适用和监管环境的深刻理解以及对税务、财务知识的融会贯通，发挥了重要作用。

君致在此领域提供的专业服务主要包括：

产业准入政策咨询

交易结构设计 税务筹划 尽职调查

合同、文件起草、谈判

就交易需履行的授权、审批程序提供意见 根据客户或监管机构的要求出具法律意见 协助申请政府部门的批准或者办理登记 跟踪交易合同的履行 交易后整合相关法律服务

四、私募股权投资与风险投资

君致在私募股权投资以及风险投资这两个新兴的法律领域业务中处于前沿位置。君致在此领域提供的专业服务主要包括：

协助设立私募股权基金及创业投资机构

为私募股权基金、风险资本投资于目标公司提供全程服务 为私募股权基金或创投机构退出目标公司提供全程服务 为目标公司吸收私募股权投资或风险资本提供法律服务

为目标公司并购、重组及上市提供法律服务

五、外商投资与境外投资

君致代理过众多外国客户在华的投资项目，也具有在外商投资项目中代表中方投资伙伴的丰富经验。君致以其在这些项目工作中表现出的专长和创造性，有效地维护了客户的权益。君致也具有丰富的经验协助中国公司进行海外投资，能帮助中国客户有效解决在境外投资中遇到的各种复杂问题。

君致在此领域提供的专业服务主要包括：

投资结构设计和法律审慎调查

项目申请书和可行性研究报告等文件的起草

公司设立文件（包括合资合同及章程）和技术许可协议等文件的起草、修改及相关谈判

就政府审批与登记提供咨询意见并协助办理有关法定程序和手续 企业日常经营的合规性审查和监督 企业重组、解散与清算的各项法律事务 境外投资所在地域的法律环境与风险评估 协助客户获得中国政府机构对境外投资的审批 协助客户安排境外法律顾问及其他专业服务 设计最优投资结构以期使客户利益最大化 起草及磋商投资文件

协助与项目融资方及其他利害关系方进行磋商

六、反垄断与反不正当竞争

君致在此领域提供的专业服务主要包括：

针对滥用市场支配地位以及其他不正当竞争行为为客户提供咨询 代表客户进行反垄断及反不正当竞争相关的调查 拟定关于跨界或境外并购交易的反垄断申请

对并购及其他形式的业务合并中潜在的反垄断问题提供分析 反垄断诉讼

七、贸易救济

君致在此领域提供法律服务主要包括：

代理境外机构应诉中方发起的反倾销、反补贴调查程序 代理国内机构应诉外方发起的反倾销、反补贴调查程序

八、房地产与建筑工程

君致在此领域提供法律服务主要包括：

设计项目法律结构，以确保项目的合法性与可行性 国有土地使用权出让、转让、出租、抵押 土地征用、拆迁补偿

建设工程承包和招投标方面的法律问题咨询 起草或审查勘察、设计、施工和监理相关法律文件

房地产项目开发和收购相关的法律审慎调查和法律问题咨询 起草与审查房地产买卖、租赁、转让以及物业管理方面的法律文件 房地产开发与经营纠纷的争议解决 环境保护咨询及法律意见 能源、交通、市政设施建设 BOT 项目

九、知识产权

君致长期从事涉及专利、商标、著作权、商业秘密、网络知识产权以及其他相关领域的知识产权保护的研究和实务。除常规的知识产权业务外，君致更可以为客户提供有效的知识产权保护方案，并在方案的实施及侵权救济方面具有丰富经验。

君致在此领域提供的专业服务主要包括：

知识产权的申请与登记

知识产权贸易谈判、合同起草与审查

知识产权法律风险防范措施的制订和施行 知识产权侵权调查与救济

十、诉讼与仲裁

诉讼与仲裁业务以代理民商事诉讼、仲裁及刑事辩护和自诉为主要服务领域。君致先后为数千家家公司提供了代理诉讼及仲裁服务，为众多犯罪嫌疑人做出了有效的、成功的辩护。

君致在此领域提供的专业服务主要包括：

案情分析、调查、法律意见、财产保全和证据保全

代理客户参与诉讼，包括起诉、应诉、答辩、反诉、和解谈判、上诉等 代理客户参与仲裁、调解及其他争议解决程序 代理申诉及再审 代理生效法律文书执行

就可能引起诉讼的商业决策提供专项法律建议 接受委托为被告人辩护

接受委托作为原告的代理人代理原告提起自诉

第三部分 本所的独特优势

我们真诚希望发挥君致律师在企业改制上市、并购重组方面的丰富经验，协助贵公司圆满完成企业改制上市、并购重组的任务。

1、君致百十余人的律师团队具有丰富的执业经验。主要合伙人曾先后参与五十余家企业重组上市工作；

2、与中国证监会、国家发改委、商务部、国资委等监管机构能持续有效地沟通，将有利于维护发行人的利益。

3、具备股票发行、再融资、债务融资、兼并收购、资产证券化等综合的金融法律服务能力；

4、君致所具有丰富的人力资源以确保项目执行，并针对项目的特点派出强有力的项目执行团队，并通过证券业务审核委员会等内部控制程序保护客户的利益。

5、君致律师参与了大量的企业重组改制上市过程，在此过程中建立了有效的项目执行机制和操作平台，可以保证同时进行多个项目的执行而确保工作质量，所以我们非常有信心项目之间不会产生人力和物力方面的冲突。

第四部分

本所律师从事证券法律事务主要业绩

本所及本所律师从事证券法律服务的主要客户及业绩概况：

1、河北金牛能源股份有限公司

2、湖南经阁铝业股份有限公司

3、江西煤炭集团公司

4、辽宁天宝能源股份有限公司

5、山东宏信化工股份有限公司

6、厦门精通网络技术股份有限公司

7、北京天惠参业股份有限公司

8、安徽天源科技股份有限公司

9、北京东方冠捷电子股份有限公司

10、中国玻纤股份有限公司

11、山东滨州渤海活塞股份有限公司

12、四川双马水泥股份有限公司

13、晋城蓝焰煤业股份有限公司

14、北京昊华能源股份有限公司

15、包头华资实业股份有限公司

16、湖南省兴星焦化股份有限公司

17、山东魏桥纺织股份有限公司

18、天津明展高速公路有限责任公司

19、兰州民百股份有限公司

20、山东农药股份有限公司

21、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

22、山东鲁北化工股份有限公司

23、京东方科技集团股份有限公司

24、山东齐鲁软件股份有限公司

25、江西赣南果业股份有限公司

26、上海爱使股份有限公司

27、湖南泰格林纸集团公司

28、湖南安石集团有限公司

29、内蒙众兴集团公司

30、浏阳工业园有限责任公司

31、上工股份有限公司

32、上海友谊股份有限公司

33、河南豫光金铅股份有限公司

34、香港黄山公司（红筹股）

35、陕西煤业集团有限公司

36、中材高新材料股份有限公司

37、蓝星集团

38、平顶山煤业集团有限公司

39、中国中钢集团公司

40、家润多商业股份有限公司

41、长沙中联重工科技发展股份有限公司

42、中铁二局股份有限公司

43、北京天鸿宝业房地产股份有限公司

44、湖北新华光信息材料股份有限公司

45、大唐电信科技股份有限公司

46、甘肃祁连山水泥股份有限公司

47、辽宁远洋渔业股份有限公司

48、宁波富达电器股份有限公司

49、大连国际经济合作股份有限公司

50、西安中扬电气股份有限公司

51、西安西开高压电气股份有限公司

52、西安青松科技股份有限公司

53、安阳钢铁股份有限公司

54、北京首信股份有限公司

55、天津中环宽频网络科技股份有限公司

56、河南恒星科技股份有限公司

57、香港流动广告有限公司（反向收购、红筹股）

58、江西三川水表股份有限公司

59、山东药用玻璃股份有限公司

60、山东鲁阳化工股份有限公司

61、山东联合化工股份有限公司

62、重庆钢铁股份有限公司（H股）

63、常州药业股份有限公司

64、北京科技风险投资股份有限公司

65、天津泰达科技风险投资股份有限公司

66、山东齐鲁石化股份有限公司

67、辽宁荣信电力电子股份有限公司

68、中国北方机车车辆工业集团公司

69、内蒙古蒙西高新材料股份有限公司

70、重庆四维瓷业（集团）股份公司

71、浪潮电子信息股份有限公司

72、河南天方药业股份有限公司

73、河南蓝天集团有限公司

74、山东博汇纸业股份有限公司

75、山东新华医疗器械股份有限公司

76、烟台氨纶股份有限公司

77、三一重工股份有限公司

78、西安电力机械制造公司

79、武汉事达股份有限公司

80、中国中钢集团公司

81、中国铝业公司

82、北京利尔耐火材料有限责任公司

83、浙江明牌首饰股份有限公司

84、珠海威斯曼服饰有限公司

85、杭州宏华数码科技股份有限公司

86、鹤壁煤业集团公司

87、江西煤炭集团公司

88、南南铝业股份有限公司

89、山东万达宝通轮胎有限公司

90、淄博蓝帆塑胶制品有限公司

91、河南森源电气股份有限公司

92、江西贵雅照明有限公司

93、吉林永大集团有限公司

94、湖州金恒电脑控制技术有限公司

95、内蒙古奈伦集团公司

96、湖南长丰汽车制造股份有限公司

97、江苏大中电机股份有限公司

98、江苏东华测试有限公司

99、上海东富龙科技有限公司

100、西安西玛电机股份有限公司

101、成都晶隆光学有限公司

注：本清单截止日期为2008年3月

第五部分

本所提供法律服务的承诺

若本所有幸能为贵君提供相关法律服务工作，本所将组建以合伙人律师为项目负责人的项目工作小组，认真负责地做好相关的法律服务工作；并郑重承诺如下：

1、将认真遵守中华人民共和国法律、法规和相关职业道德，为贵公司勤勉、尽责地工作；

2、对在提供法律服务过程中所获取的文件、资料和信息，予以严格的保密；

3、按照法律工作的要求，服从总体工作的安排，严格执行工作计划，保证提供法律服务工作的及时、高效和质量；

4、将与相关中介机构做好分工合作，相互配合协调，确保总体工作质量与进度；

5、对所出具的法律意见书的真实性、准确性、完整性依法承担责任；

6、本所律师将勤勉尽责，在自身工作责任内，通过多方努力，尽全力促使贵公司本次工作圆满完成。