国内外新能源产业研究报告

国内外新能源研究报告

能源是现代经济的重要支撑，是经济发展的驱动力。能源战略是国家发展战略的重要组成

部分，能源方式的选择又是能源战略的核心。能源是人类社会存在和发展不可缺少的，人类

必须估计到非再生矿物能源枯竭可能带来的危机，从而将注意力转移到新能源结构上。

何为新能源？1980年联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”对新能源的定义为：

以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周

而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风能、生

物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能

《2013-2017年中国新能源产业调研与投资方向研究报告》新能源一般是指在新技术基础

上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋

流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇

等，而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限

性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。

一、国内外新能源产业发展现状

——生物质能

生物质能是指蕴藏在生物质中的能量，具有挥发性和碳活性高，N、S含量低，灰分低，燃

烧过程二氧化碳零排放的特点。发展非粮生物质能源不仅影响粮食安全，还能有效利用废弃

资源，代替传统化石能源，促进环保和节能减排，目前各国正加紧生物能源特别是先进生物

燃料上的开发与投入。 根据EL Insights于2010年9月发布的报告，从2010年到2015年，全球生物制造市场预计将从5 729亿美元增加至6 937亿美元，相当于在此期间的复合年增

长率（CAGR)为3.9%。

在今后几年，生物质在生物发电、生物燃料和生物产品部门应用领域将大幅增长，生物质发

电的市场价值将从2010年450亿美元增加到2020年530亿美元。按照生物质发电发电协会

(Biomass Power Association，BPA)的统计，生物质工业每年产生500万KWh的电力，为美

国1.8万人创造了就业机会。

美国国会于2008年5月通过一项包括加速开发生物质能源的法案，要求到2018年后，把从

石油中提炼出来的燃油消费量减少20%，代之以生物燃油。据《2010年美国能源展望》，到

2035年美国可用生物燃料满足液体燃料总体需求量增长，乙醇占石油消费量的17%，使美

国对进口原油的依赖在未来25年内下降至45%。2009~2035年美国非水电可再生能源资源

将占发电量增长的41%，其中生物质发电占比最大为49.3%。

据欧洲EurObserv公司于2010年12月发布的统计报告，2009年欧洲从固体生物质生产的

一次能源又创新高，再次达到7 280万吨油当量，比2008年增长3.6%。统计表明，欧洲成

员国2008年从固体生物质生产的一次能源比2007年增长2.3%，即增长达150万吨油当量。这一增长尤其来自生物质发电，比2007年提高10.8%，增长5.6 TWh。来自固体生物质发

电的增长尤为稳定，自2001年以来年均增长率为14.7%，从20.8 TWh增长到2009年62.2 TWh。2009年这一生产的大多数即62.5%，来自于联产设施。欧盟生物质基电力生产自2001

年以来翻了二番，从2001年20.3 TWh增长到2008年57.4TWh。

我国生物质能源产业，在沼气、生物质致密加工成型燃料、生物质发电以及生物液体燃料等

领域，取得了长足发展。

沼气方面，全国沼气用户3050户，初步完成新建大中型沼气工程1700座计划；生物质致密

加工成型燃料方面，截至2008年底，中国已建成以秸秆等生物质原料为主的固体成型燃料

生产厂或示范点102处，农作物秸秆碳化生产点52处，年产固体成型燃料约20万吨；生物

质发电方面，截止目前，中国并网发电的农林生物质规模发电项目超过25个，总装机容量

超过600兆瓦，年发电30亿千瓦时，消耗各类农林生物质资源400万吨以上；生物燃料方

面，我国在河南、安徽、吉林和黑龙江分别建设了以玉米、小麦陈化粮为原料的燃料乙醇生

产厂，总产能达到每年134万吨，按国家标准10%的添加比例，在9个省（5个省全部，4

个省的27个地市）开展车用乙醇汽油销售。另外，建成了广西北海年产20万吨木薯乙醇工

程等项目。

——光伏产业

光伏产业，是一种利用太阳能电池直接把光能转换为电能的环保型新能源产业。

进入21 世纪，在全球化石能源越来越接近枯竭的严峻形势和污染日趋严重、气候日益变暖

的生态环境形势的压力下，在太阳能光伏发电技术不断进步的促进下，以及在世界相关国家

法规政策的强力推动下，世界光伏产业进入了快速发展时期。2003 年以来，全球经济进入

了一个繁的黄金时期，能源价格暴涨，原油价格5 年内最高涨到接近2003 年价格水平的5 倍。欧洲各国实施了对太阳能发电的补贴政策，太阳能光伏产业在这几年间得到迅猛发展。据欧洲光伏工业协会数据，2007 年全球累计装机容量达到9100MWp，2008 年达到

14721MWp，2000~2008 年间，累计装机容量增长了近10 倍，年复合增长率达到33.9%。

中国光伏产业产能自2007 年以来一直占据世界第一位，确切地说是晶体硅太阳电池产能占

据第一。中国光伏产业的现状是：两端在外，即生产太阳能电池所用的绝大部分硅原料都从

外国进口，而生产出来的产品，绝大部分都出口到外国。中国政府也意识到了光伏产业的问

题以及发展新能源的重要性，财政部从2009 年3 月底开始发布了一系扶持光伏产业发展的

文件，其中3 月30 号的《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》规定了对太阳

能光电建筑补贴的各种条款，这预示着中国光伏产业将开始有政策扶持，中国也有望成为光

伏行业发展的领头国家之一。

——风电产业

近十年风力发电增长迅猛，全球风电的年平均增长率一直保持在29％左右。全截止到2007

年底，全球风电装机总容量已超过94 000Mw，当年新增装机容量20 076Mw，累计装机容

量从2006年的74 141Mw增至94 123Mw，是1997年的12倍。2008年全球范围内新增风

电装机容量2 705万kW，使得全球风电装机容量达到1．20亿kW，较2007年增长28．8％。 2009年以来，我国风电产业实现历史上最大幅度发展。

据相关机构统计，目前，风电整机制造企业累计近80家，总生产规模达到3500万千瓦，其

中金风、华锐、东汽3家企业的年产量达到600万千瓦，另外有风电机组部件制造企业40

多家。2009年，我国全年新增风电装机容量1300万kW，与2008年新增625万kW相比，新增装机容量增长率为108%，累计风电并网总容量达到2500万kW；全年风力发电总量为

269亿kW•h ，同比增长105.86%，占电厂发电总电量的0.75%。同时，国内分地区制定了

风电上网标杆电价（风电上网标杆电价按地级市行政边界分地区定为0.51、0.54、0.58和0.61

元/kWh），可再生能源电价附加标准也提高到每千瓦时4厘钱。

——光热产业

目前，国际上最大的商业化太阳能热塔式发电站是西班牙PS10，装机容量为11MWe，在建

的最大太阳能热塔式发电站是西班牙PS20，装机容量为20MWe。2007、2008两年，世界

上太阳能热发电的在建装机容量是07年之前20年的8倍，太阳能热发电技术已经进入快速

发展时期。太阳能热发电一次投资为2,500-2,900美元/kW，太阳能热发电年效率可达15% -20%，发电成本15美分/kWh。随着技术和规模的发展，有望在2020年其发电成本达到4

美分/kWh左右。

尽管受到金融危机的冲击，我国太阳能热利用事业在近期仍实现较快发展。

在太阳能热水器方面，目前，全国共有2800多家生产企业，销售额超过10亿元的有5家，

其中有4家企业销售额超过20亿元。2009年，我国共生产真空管3.53亿支，逐年增长34.4%；总投产的真空管镀膜生产线1900条，相比2008年增长58.3%；真空管太阳能热水器总产量

为4200万m2，相比2008年增长36.5%；太阳能热水器总保有量为1.45亿m2，相比2008

年，新增0.15亿m2，太阳能热水器行业实现总销售额578.5亿元，增长34.5%，其中出口

额为超过12亿元，增长66.6%。我国已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和最大的太

阳能热水器市场。

在太阳能热发电等方面，也有较大进步。皇明集团联合中科院电工所等单位，建设了亚洲第

一座大规模的太阳能热发电站—北京延庆太阳能热发电站，实现装机1.5兆瓦，同时还开始

了甘肃，江苏等省的光热发电项目的筹备工作。

——核电产业

目前，世界核电主要分布在北美（美国、加拿大）、欧洲（法国、英国、俄罗斯、德国）和

东亚（日本、韩国），这8个国家的核电机组数量占全世界总和的74%。

据中国电力企业联合会统计，截至2009年底，我国核电装机容量为908万千瓦，共11台机

组，仅占全国发电装机总量的1.04%，没有新机组建成投产。核电的发电量为700亿千瓦时，同比增长1.13%，占全国发电总量的1.95%；核电进一步加快了立项核准和建设速度。全年

共核准浙江三门2台125万千瓦、山东海阳2台125万千瓦、广东台山2台175万千瓦核电

机组，其总建设规模850万千瓦；截至2009年底全国核电建设施工规模已达20台、2180

万千瓦。我国已是世界上核电在建规模最大的国家。

二、国内外新能源发展中存在的问题

1、新能源短期内难以取代以煤为主的能源结构

2009年，我国能源消费总量为30亿吨标准煤。据测算，到2020年，能源需求总量可能高

达45亿吨标煤，这意味着新能源领域必须加大投入才能确保消费比重稳定提升。根据国家

能源局的判断，为实现非化石能源达到15%的目标，2020年水电应达到3.5亿千瓦，风电

应达到1.5亿千瓦，太阳能发电应达到2000万千瓦，生物质发电应达到3000万千瓦，核电

应达到8000万千瓦左右。从目前来看，新能源各个领域都还有很大差距。

根据美国国家情报委员会的预测，目前所有新能源技术都不足以在所需的规模上取代传统的

能源结构。到2025年，新的能源技术可能不会在商业上可行和普及。一项新的生产技术被

广泛采用，平均需要花费25年。

因此，从长远看，新能源和可再生能源要大量取代化石能源是一项十分艰巨的任务，预计二

十一世纪的上半叶，化石能源在我国仍将占主要地位，煤炭仍将占有重要地位。

2、核心技术亟待突破

在新能源领域，各产业过度依赖成本优势，部分产业高度依靠外需市场，多数产业以加工制

造为主，拥有自主技术比较少。以风电为例，全球风电领域技术已基本成熟，目前正向大容

量、低风速、高效率等方向发展。对于整机的装配制造技术，国外已向我国进行了广泛转移。目前，我国只对少数风电设备拥有自主知识产权。由于对设计原理性技术的不掌握，也无法

完全掌握关键技术，特别是核心技术，这导致国产设备可靠性、效率与国外设备相比，都比

较低下。新能源装备中的关键零部件及关键原材料不能自主化，不仅使我国新能源设备中的

大量利润流失，而且导致产品关键部件严重依赖国外进口，严重制约我国新能源产业的发展。 在缺乏核心技术情况下进行风电的大规模开发，还会导致低技术水平的重复建设、埋下质量

隐患，并迫使大量风电项目在不久的将来就面临被淘汰或升级改造的压力，造成社会财富的

巨大浪费。如何引进国外成熟技术，并消化吸收国产化，正成为新能源发展的当务之急。

3、产业链结构仍然畸形

目前，我国新能源产业发展存在简单追风倾向。以太阳能电池为例，我国产量占全球总量近

1/3，2008年我国光伏系统安装量为40兆瓦，仅占全球总量的0.73%。上下游生产情况形成

鲜明的对比。而德国当年的光伏系统安装量是1500兆瓦，在全球总量中的占比达27.27%；西班牙的安装量更是达到2511兆瓦，在全球总量中的比例高达45.65%。目前我国光伏产业链结构明显不合理。产业健康发展需要建立在产业链的健康之上。

4、国际新能源合作面临压力

由于我国和西方发达国家发展阶段有所不同,因此在新能源领域的政策、态度和出发点也存在差异, 这使国际合作面临着一定的挑战。第一, 技术转让纠纷日渐增多。有关新能源核心技术的问题已经成为新能源领域合作的障碍。一方面, 发达国家技术出口管制体系在一定程度上阻碍双方合作。例如美国的新能源技术以“保护知识产权”的名义限制向中国转让。另一方面, 发达国家极力推动技术转让的完全商业化, 高价向中国出售设备谋取超额利润。第二, 征收“碳关税”的可能性极大。美国提出征收“碳关税”的行为不利于双方的新能源合作。双方在此问题上存在明显分歧, 相关贸易摩擦增加将在一定程度上影响两国新能源合作。

三、国内外新能源未来发展趋势

（一）国际新能源产业发展趋势预测

国际能源署（IEA）对2000－2030年国际电力的需求研究表明，来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为，在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快，年增长速度近6%。在2000－2030年间其总发电量将增加5倍，到2030年，它将提供世界总电力的4.4%，其中生物质能将占其中的80%。 目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低，一方面是与不同国家的重视程度与政策有关，另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关，尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据IEA的预测，在未来30年可再生能源发电的成本将大幅下降，从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关，因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。

（二）中国新能源产业发展趋势预测

1、风电将进入调整期

经过前期的飞速发展，我国的风电装机容量已经到了一个较大的数字。但是，也出现了上网难的问题，部分建在戈壁荒漠的风电场没办法实现发电上网，形成空转，而且这样的电厂还不在少数。所以，目前风电发展的任务不在于提高装机容量，而在于想办法使现有风电场实现全部上网，防止资源浪费和无效投入。要注重对风电产业结构的调整，逐步淘汰一批没有核心技术的风机制造企业，另外，要将一部分资金投入到电网建设，因地制宜的服务风电上网。

2、光伏装机势不可挡

长期依赖，我国光伏产业进行的是一种两头在外的模式，即超过80%的原料从海外进口，同时超过90%的产品向海外出口，留给自己的多是能耗和环境污染等，这样的发展模式是不可持续的。一定要注重国内光伏装机市场的培育，拉动国内对光伏组件产品的消费需求，以内销拉动生产，形成稳定的、持续的发展模式。中央政府也注意到这种现象，前期也出台了一系列的财政支持政策，对促进国内光伏装机起到较好促进作用。特别是在金太阳示范项目工程等的推动下，国内的光伏装机有了大幅的增长，估计在政策持续作用下，我国光伏装机容量递增的趋势将越来越明显。

3、核电规模不断扩大

核电是目前新能源发电技术方面，没有间歇性问题的少数几种发电技术之一，不受自然环境及季节交替影响。随着我国国民经济的发展，对能源的消费需求将越来越大。在现有火力发电已到极限的情况下，发展核电的趋势势不可挡，随着我国核电技术的日趋成熟，核电的规模将不断扩大。

4、太阳能热发电是一种新趋势

太阳能热发电技术近年来热议的一项技术，具有相当的优点，其产业环节没有光伏复杂，在制造过程中的能耗和环境污染也没有光伏发电高，维护费用也比较低，是一种好的发展方向。随着国内兆瓦级太阳能光热电站建设开始，可以预见未来太阳能热发电是一种新趋势。